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            Crear evaluaciones en Automotive Cloud

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            Crear evaluaciones en Automotive Cloud

            Los representantes de ventas pueden capturar rápidamente información para evaluaciones de vehículos a través de un flujo guiado sencillo. Cree registros de valoración para almacenar detalles de valoración de vehículos para canje, valoración o ventas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear registros de evaluación: Gestionar tasaciones y valoraciones

            Asegúrese de que su administrador de Salesforce agregó la flexcard AppraisalManagementCreateAppraisalCard a las páginas de registro Candidato, Oportunidad, Cuenta, Cuenta financiera o Caso.

            1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Candidatos.
              También puede iniciar evaluaciones desde las páginas de registro Oportunidad, Cuenta, Cuenta financiera o Caso. El campo Registro de referencia en una evaluación se rellena automáticamente basándose en el tipo de registro donde inicia la evaluación.
            2. Abra un registro de candidato.
            3. En la tarjeta Solicitar una evaluación, haga clic en Crear evaluación.
            4. Para Tipo de propósito, especifique el motivo de la evaluación.
              Por ejemplo, puede crear tasaciones para estos fines: ventas, valoración e intercambio. Asegúrese de que su administrador agregó valores para esta lista de selección. Consulte Valores de lista de selección personalizados para Gestión de evaluación.
            5. Para Fecha de finalización de validez, seleccione la fecha hasta la cual la evaluación es válida.
            6. Para Tipo de tasador, seleccione si la evaluación la inicia un usuario o un contacto.
            7. En Valorado por, busque y seleccione un usuario o un contacto.
            8. Para Tarifa, introduzca el importe de la tarifa que cobra el tasador.
            9. Guarde sus cambios.

            Para agregar o modificar otros detalles para la evaluación, puede modificar el registro de evaluación. Por ejemplo, puede introducir comentarios para una evaluación. Otros campos como Valor final de elemento total, Valor de ajuste total y Valor de evaluación final se rellenan automáticamente basándose en los elementos de evaluación y ajustes asociados.

             
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