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            Crear evaluaciones en Automotive Cloud

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            Crear evaluaciones en Automotive Cloud

            Los representantes de ventas pueden capturar rápidamente información para evaluaciones de vehículos a través de un sencillo flujo guiado. Cree registros de valoración para almacenar los detalles de la valoración de vehículos para intercambio, valoración o ventas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear registros de evaluación: Gestionar tasaciones y valoraciones

            Asegúrese de que su administrador de Salesforce agregó la flexcard AppraisalManagementCreateAppraisalCard a las páginas de registro Prospecto, Oportunidad, Cuenta, Cuenta financiera o Caso.

            1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Prospectos.
              También puede iniciar evaluaciones desde las páginas de registro Oportunidad, Cuenta, Cuenta financiera o Caso. El campo Registro de referencia en una evaluación se rellena automáticamente en base al tipo de registro en el que se inicia la evaluación.
            2. Abra un registro de prospecto.
            3. En la tarjeta Solicitar una evaluación, haga clic en Crear evaluación.
            4. En Tipo de propósito, especifique el motivo de la evaluación.
              Por ejemplo, puede crear evaluaciones para estos fines: ventas, valoración e intercambio. Asegúrese de que su administrador agregó valores para esta lista de selección. Consulte Valores de lista de selección personalizados para Gestión de evaluación.
            5. En Fecha de finalización de validez, seleccione la fecha hasta la que será válida la evaluación.
            6. En Tipo de tasador, seleccione si la tasación la inicia un usuario o un contacto.
            7. En Evaluado por, busque y seleccione un usuario o un contacto.
            8. En Tarifa, escriba el importe de la tarifa que cobra el tasador.
            9. Guarde los cambios.

            Para agregar o modificar otros detalles de la evaluación, puede modificar el registro de evaluación. Por ejemplo, puede ingresar comentarios de una evaluación. Otros campos, como Valor final de elemento total, Valor de ajuste total y Valor de evaluación final, se rellenan automáticamente en base a los elementos de evaluación y ajustes asociados.

             
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