Myyntiedustajat voivat kerätä tietoja nopeasti ajoneuvojen arviointiin yksinkertaisen opastetun kulun avulla. Luo arviointitietueita tallentaaksesi ajoneuvojen arviointitietoja kauppaa, arviointia tai myyntiä varten.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Arviointitietueiden luominen:
Arviointien ja arviointien hallinta
Varmista, että Salesforce-pääkäyttäjäsi on lisännyt AppraisalManagementCreateAppraisalCard-flex-kortin liidien, mahdollisuuksien, tilien, finanssitilien tai tapausten tietuesivuille.
Etsi ja valitse sovelluksen käynnistimestä Liidit.
Voit myös käynnistää arviointeja mahdollisuuden, tilin, finanssitilin tai tapauksen tietuesivuilta. Arvioinnin Viitetietue-kenttä täytetään automaattisesti sen tietueen tyypin perusteella, jossa aloitat arvioinnin.
Avaa liiditietue.
Napsauta Pyydä arviointia -kortista Luo arviointi.
Voit esimerkiksi luoda arviointeja seuraaviin tarkoituksiin: myynnit, arviointi ja vaihto. Varmista, että pääkäyttäjäsi on lisännyt arvoja tähän valintaluetteloon. Lisätietoja on kohdassa Arvioinnin hallinnan mukautetut valintaluetteloarvot.
Valitse voimassaolon päättymispäivä -kenttään päivämäärä, johon asti arviointi on voimassa.
Valitse Arvioijan tyyppi -kentästä, käynnistääkö arviointi käyttäjän vai yhteyshenkilön.
Hae ja valitse Arvioija-kentästä käyttäjä tai yhteyshenkilö.
Jos haluat lisätä tai muokata muita arviointitietoja, voit muokata arviointitietuetta. Voit esimerkiksi syöttää arviointia koskevia kommentteja. Muut kentät, kuten Kohteen lopullinen arvo yhteensä, Säätöarvo yhteensä ja Lopullinen arviointiarvo, täytetään automaattisesti niihin liittyvien arviointikohteiden ja säätöjen perusteella.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
