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Automotive Cloud
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            Création d'évaluations dans Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Création d'évaluations dans Automotive Cloud

            Les commerciaux peuvent capturer rapidement des informations pour les expertises de véhicules via un simple flux guidé. Créez des enregistrements d'évaluation pour stocker les détails d'évaluation des véhicules à reprendre, à estimer ou à vendre.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des enregistrements Évaluation : Gestion des évaluations et estimations

            Assurez-vous que votre administrateur Salesforce a ajouté la flexcard AppraisalManagementCreateAppraisalCard aux pages d'enregistrement Piste, Opportunité, Compte, Compte financier ou Requête.

            1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Pistes.
              Vous pouvez également initier des évaluations à partir des pages d'enregistrement Opportunité, Compte, Compte financier ou Requête. Le champ Enregistrement de référence d'une évaluation est automatiquement rempli en fonction du type d'enregistrement dans lequel vous initiez l'évaluation.
            2. Ouvrez un enregistrement de piste.
            3. Dans la carte Demander une évaluation, cliquez sur Créer une évaluation.
            4. Dans Type de motif, spécifiez le motif de l'évaluation.
              Vous pouvez par exemple créer des évaluations pour les raisons suivantes : ventes, évaluation et reprise. Assurez-vous que votre administrateur a ajouté des valeurs à cette liste de sélection. Consultez Valeurs de liste de sélection personnalisées pour Gestion des évaluations.
            5. Pour Date de fin de validité, sélectionnez la date jusqu'à laquelle l'évaluation est valide.
            6. Pour Type d'évaluateur, déterminez si l'évaluation est initiée par un utilisateur ou un contact.
            7. Pour Évalué par, recherchez et sélectionnez un utilisateur ou un contact.
            8. Pour Frais, saisissez le montant des frais facturés par l'évaluateur.
            9. Enregistrez vos modifications.

            Pour ajouter ou modifier d'autres informations sur l'évaluation, vous pouvez modifier l'enregistrement de l'évaluation. Vous pouvez par exemple saisir des commentaires pour une évaluation. D'autres champs, tels que Valeur finale totale des éléments, Valeur d'ajustement totale et Valeur d'évaluation finale, sont automatiquement remplis en fonction des éléments d'évaluation et des ajustements associés.

             
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            Salesforce Help | Article