Gli agenti di vendita possono acquisire rapidamente informazioni per le valutazioni dei veicoli tramite un semplice flusso guidato. Creare record valutazione per memorizzare i dettagli della valutazione dei veicoli per la permuta, la valutazione o le vendite.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare record Valutazione:
Gestione di valutazioni e valutazioni
Assicurarsi che l'amministratore Salesforce abbia aggiunto la FlexCard AppraisalManagementCreateAppraisalCard alle pagine dei record Lead, Opportunità, Account, Account finanziario o Caso.
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Lead.
È anche possibile avviare le valutazioni dalle pagine dei record Opportunità, Account, Account finanziario o Caso. Il campo Record di riferimento in una valutazione viene compilato automaticamente in base al tipo di record in cui si avvia la valutazione.
Aprire un record lead.
Nella scheda Richiedi una valutazione, fare clic su Crea valutazione.
Per Tipo di scopo, specificare il motivo della valutazione.
Per Data finale validità, selezionare la data fino alla quale la valutazione è valida.
Per Tipo di valutatore, specificare se la valutazione è avviata da un utente o da un referente.
Per Valutato da, cercare e selezionare un utente o un referente.
Per Tariffa, immettere l'ammontare della spesa addebitato dal perito.
Salvare le modifiche.
Per aggiungere o modificare altri dettagli per la valutazione, è possibile modificare il record valutazione. Ad esempio, è possibile inserire commenti per una valutazione. Altri campi come Valore finale voce totale, Valore rettifica totale e Valore valutazione finale vengono compilati automaticamente in base alle voci e alle rettifiche valutazione associate.
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