Automotive Cloud での評価の作成

営業担当は、簡単なガイド付きフローで車両評価の情報をすばやく取得できます。下取り、評価、販売のために車両の評価の詳細を保存する評価レコードを作成します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
評価レコードを作成する	「評価を管理」

Salesforce システム管理者が AppraisalManagementCreateAppraisalCard Flexcard をリード、商談、取引先、金融口座、またはケースレコードページに追加していることを確認します。

アプリケーションランチャーで、[リード] を見つけて選択します。
商談、取引先、金融口座、またはケースレコードページから評価を開始することもできます。評価の [参照レコード] 項目は、評価を開始したレコードタイプに基づいて自動的に入力されます。
リードレコードを開きます。
[評価を要求] カードで、[評価を作成] をクリックします。
[目的種別] で、評価の理由を指定します。
たとえば、販売、評価、下取りなどの目的で評価を作成できます。システム管理者がこの選択リストに値を追加していることを確認してください。「評価管理のカスタム選択リスト値」を参照してください。
[有効終了日] で、評価が有効でなくなる日付を選択します。
[評価者種別] で、評価がユーザーまたは取引先責任者のどちらによって開始されるかを選択します。
[評価者] で、ユーザーまたは取引先責任者を検索して選択します。
[手数料] に、評価者によって請求された手数料金額を入力します。
変更を保存します。

評価の他の詳細を追加または変更するには、評価レコードを編集します。たとえば、評価のコメントを入力できます。[合計項目最終値]、[合計調整値]、[最終評価値] などの他の項目は、関連付けられた評価項目と調整に基づいて自動的に入力されます。

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