Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Beoordelingen maken in Automotive Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Beoordelingen maken in Automotive Cloud

            Verkoopvertegenwoordigers kunnen snel informatie vastleggen voor voertuigbeoordelingen via een eenvoudige begeleide stroom. Maak taxatierecords om taxatiedetails van voertuigen op te slaan voor inruil, taxatie of verkoop.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Beoordelingsrecords maken: Taxaties en taxaties beheren

            Zorg ervoor dat uw Salesforce-beheerder de FlexCard AppraisalManagementCreateAppraisalCard heeft toegevoegd aan de recordpagina's Lead, Opportunity, Account, Financiële account of Case.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Leads.
              U kunt beoordelingen ook starten vanaf de recordpagina's Opportunity, Account, Financiële rekening of Case. Het veld Verwijzingsrecord voor een beoordeling wordt automatisch ingevuld op basis van het type record waar u de beoordeling initieert.
            2. Open een leadrecord.
            3. Klik op de kaart Een beoordeling aanvragen op Beoordeling maken.
            4. Geef bij Doeltype de reden voor de beoordeling op.
              U kunt bijvoorbeeld taxaties maken voor deze doeleinden: verkoop, taxatie en inruil. Zorg ervoor dat uw beheerder waarden heeft toegevoegd voor deze keuzelijst. Zie Aangepaste keuzelijstwaarden voor Beoordelingsbeheer.
            5. Selecteer bij Einddatum geldigheid de datum tot welke de beoordeling geldig is.
            6. Selecteer bij Type taxateur of de taxatie wordt geïnitieerd door een gebruiker of een contactpersoon.
            7. Zoek bij Getaxeerd door naar en selecteer een gebruiker of een contactpersoon.
            8. Geef bij Vergoeding het kostenbedrag op dat door de taxateur in rekening is gebracht.
            9. Sla uw wijzigingen op.

            Als u andere details voor de beoordeling wilt toevoegen of wijzigen, kunt u de beoordelingsrecord bewerken. U kunt bijvoorbeeld opmerkingen voor een beoordeling opgeven. Andere velden zoals Definitieve waarde van totaalitem, Totaalwaarde van aanpassing en Definitieve beoordelingswaarde worden automatisch ingevuld op basis van de gekoppelde beoordelingsitems en aanpassingen.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article