Loading
Automotive Cloud
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Criar estimativas no Automotive Cloud

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Criar estimativas no Automotive Cloud

            Os representantes de vendas podem capturar rapidamente informações para estimativas de veículo por meio de um fluxo guiado simples. Crie registros de estimativa para armazenar detalhes de avaliação de veículos para permuta, avaliação ou vendas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar registros de Estimativa: Gerenciar avaliações e estimativas

            Certifique-se de que o administrador do Salesforce tenha adicionado o FlexCard AppraisalManagementCreateAppraisalCard às páginas de registro de Lead, Oportunidade, Conta, Conta financeira ou Caso.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Leads.
              Você também pode iniciar avaliações nas páginas de registro de Oportunidade, Conta, Conta financeira ou Caso. O campo Registro de referência em uma estimativa é preenchido automaticamente com base no tipo de registro em que você inicia a estimativa.
            2. Abra um registro de lead.
            3. No cartão Solicitar uma estimativa, clique em Criar estimativa.
            4. Para Tipo de finalidade, especifique o motivo da estimativa.
              Por exemplo, você pode criar avaliações para estes fins: vendas, avaliação e troca. Verifique se o administrador adicionou valores a essa lista de opções. Consulte Valores da lista de opções personalizada para gerenciamento de estimativa.
            5. Para Data de término da validade, selecione a data até a qual a estimativa é válida.
            6. Para Tipo de estimador, selecione se a estimativa é iniciada por um usuário ou um contato.
            7. Para Estimado por, pesquise e selecione um usuário ou um contato.
            8. Para Tarifa, insira o valor da tarifa cobrado pelo estimador.
            9. Salve suas alterações.

            Para adicionar ou modificar outros detalhes para a estimativa, você pode editar o registro da estimativa. Por exemplo, você pode inserir comentários para uma estimativa. Outros campos, como Valor final total do item, Valor de ajuste total e Valor de estimativa final, são preenchidos automaticamente com base nos itens e ajustes da estimativa associados.

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article