Торговые представители могут быстро собрать сведения для оценки транспортных средств посредством простого управляемого потока. Создайте записи оценки для хранения сведений об оценке транспортных средств для обмена, оценки или продаж.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания записей оценки:
Управление оценками
Убедитесь, что администратор Salesforce добавил flexcard AppraisalManagementCreateAppraisalCard на страницы записей интересов, возможностей, организаций, финансовых организаций или обращений.
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Интересы».
Вы также можете инициировать оценки на страницах записей возможности, организации, финансового счета или обращения. Поле «Ссылочная запись» в аттестации заполняется автоматически в зависимости от типа записи, в которой вы инициируете аттестацию.
Откройте запись интереса.
В карточке запроса оценки нажмите «Создать оценку».
В поле «Дата окончания действия» выберите дату, до которой оценка действительна.
В поле «Тип оценщика» выберите, инициирована ли оценка пользователем или контактом.
В поле «Оценено» найдите и выберите пользователя или контакт.
В поле «Плата» введите сумму платежа, взимаемую оценщиком.
Сохраните изменения.
Чтобы добавить или изменить другие сведения для аттестации, отредактируйте запись аттестации. Например, можно ввести комментарии для аттестации. Другие поля, например, итоговое значение элемента «Итого», итоговое значение поправки и итоговое значение оценки заполняются автоматически на основе связанных элементов оценки и поправок.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
