在 Automotive Cloud 中创建评估

销售代表可以通过简单的指导流快速获取车辆评估信息。创建评估记录，以存储用于折价、估价或销售的车辆的评估详细信息。

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限
创建评估记录：	管理评估和估价

请确保 Salesforce 管理员已将 AppraisalManagementCreateAppraisalCard FlexCard 添加到潜在客户、业务机会、客户、财务客户或个案记录页面。

在应用程序启动器中查找并选择潜在客户。
您也可以从业务机会、客户、财务客户或个案记录页面启动评估。评估中的参考记录字段会根据您启动评估的记录类型自动填充。
打开潜在客户记录。
在请求评估卡中，单击创建评估。
对于目的类型，指定评估的原因。
例如，您可以为这些目的创建评估：销售、估价和折价。请确保管理员拥有此选项列表的附加值。请参阅评估管理自定义选项列表值。
对于有效期结束日期，选择评估有效的截止日期。
对于评估者类型，选择评估是由用户还是联系人发起的。
对于评估人，搜索并选择用户或联系人。
对于费用，输入估价师收取的费用金额。
保存更改。

要添加或修改评估的其他详细信息，您可以编辑评估记录。例如，您可以为评估输入评论。其他字段，例如项目最终总值、调整总值和最终评估值，会根据关联的评估项目和调整自动填充。

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