在 Automotive Cloud 中建立評估

銷售代表可以透過簡單引導式流程快速 ⁇ 取車輛評估的資訊。建立評估記錄以儲存用於更換、評估或銷售的車輛評估詳細資料。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

需要的使用者權限
若要建立「評估」記錄:	管理評估和估計值

請確認您的 Salesforce 管理員已將 AppraisalManagementCreateAppraisalCard Flexcard 新增至「商機」、「機會」、「帳戶」、「財務帳戶」或「個案」記錄頁面。

進入 App Launcher，尋找並選取「商機」。
您也可以從「機會」、「帳戶」、「財務帳戶」或「個案」記錄頁面起始評估。系統會根據您起始評估的記錄類型,自動填入評估上的「參照記錄」欄位。
開啟商機記錄。
在「要求評估」卡片上,按一下「建立評估」。
針對「目的類型」,指定評估原因。
例如,您可以針對下列用途建立評估:sales、valuation 和 trade-in。請確認您的管理員已為此選項清單新增值。請參閱評估管理的自訂選項清單值。
針對「有效結束日期」,選取評估有效結束的日期。
針對「評估者類型」,選取評估是由使用者還是連絡人起始。
在「評估者」中,搜尋並選取使用者或連絡人。
針對「費用」,輸入評估員收取的費用金額。
請儲存您的變更。

若要新增或修改評估的其他詳細資料,您可以編輯評估記錄。例如,您可以輸入評估的註解。系統會根據相關聯的評估項目和調整,自動填入其他欄位,例如「總計項目最終值」、「總調整值」和「最終評估值」。

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