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Cómo funcionan los registros de Gestión de evaluaciones conjuntamente
Los representantes de ventas pueden capturar de forma eficiente el interés de intercambio en nombre de clientes o clientes potenciales, estimar valores de intercambio y procesar sin problemas los intercambios de vehículos a través de la gestión de tasaciones. Comprenda cómo se modela información diferente en registros de evaluación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Neo Motors, un fabricante de equipos originales, desea aumentar los ingresos y mejorar la satisfacción del cliente realizando evaluaciones de vehículos de forma eficiente. En Neo Motors, los clientes y clientes potenciales solicitan diferentes tipos de evaluaciones para sus vehículos, como evaluaciones de intercambio, ventas o valoración.
A continuación le mostramos cómo un representante de ventas de Neo Motors crea registros de muestra.
Evaluaciones
Los representantes de ventas pueden iniciar una evaluación fácilmente desde las páginas de registro Candidato, Oportunidad, Cuenta, Cuenta financiera o Caso. Pueden crear rápidamente un registro de evaluación para un vehículo agregando algunos detalles básicos.
| Candidato | Registro de evaluación | Tipo de propósito | Fecha de finalización de validez | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Andy Smith | APL-020 | Cambio | 12 de febrero de 2025 | 50 USD |
Después de crear un registro de evaluación, los representantes de ventas pueden introducir información granular para los vehículos que se van a evaluar en registros de artículos de evaluación.
Elementos de evaluación
Un registro de evaluación puede tener múltiples registros de elementos de evaluación, cada uno almacenando información para un vehículo separado. Cuando los usuarios crean un registro de elemento de evaluación, pueden buscar un vehículo ya existente en el sistema utilizando su número de identificación de vehículo. Los usuarios también pueden buscar información de un vehículo que no existe en el sistema utilizando sus detalles de marca y modelo o su número de matrícula. Los representantes de ventas también pueden mejorar la precisión de la valoración especificando el valor de solicitud del cliente y el tipo de propiedad del vehículo en el flujo guiado de artículos de evaluación. Las valoraciones se crean individualmente para cada registro de elemento de evaluación, basándose en los orígenes de mercado configurados por el administrador.
| Registro de elemento de evaluación | Año de modelo | Nombre de fabricación | Nombre de modelo | Tipo de acabado | Kilometraje | Código postal de registro | Condición del vehículo | Tipo de propiedad | Valor de solicitud de cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 2022 | Neo Motors | NeoGen | LXi | 2092 | 26497 | Aceptable | 1er propietario | $29,300 |
| APLI-002 | 2023 | Neo Motors | NeoStar | VDi | 16789 | 23149 | Muy bueno | 2o propietario | $18,000 |
Complementos de elementos de evaluación
Cuando los representantes de ventas crean un registro de artículo de tasación, pueden especificar si se realizó alguna modificación en el vehículo tasado. Para mejorar la precisión de las valoraciones, también pueden especificar los equipos agregados al vehículo. Pueden agregar o modificar estos complementos más adelante.
Valoraciones de tasación
Cada elemento de evaluación tiene registros de valoración del proveedor de elementos de evaluación generados por separado. Los administradores pueden configurar múltiples orígenes de mercado para obtener estas valoraciones de vehículos. Cada valoración especifica tres tipos de valores de intercambio para garantizar la precisión y una mejor comparación.
| Registro de elemento de evaluación | Nombre de proveedor de valoración | Valor de condición medio | Valor de condición aproximada | Valor de condición limpia |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | Origen de mercado 1 | $28,030 | $27,025 | $29,385 |
| Origen de mercado 2 | $28,700 | $27,291 | $29,025 | |
| APLI-002 | Origen de mercado 1 | $16,000 | $17,800 | $19,000 |
| Origen de mercado 2 | $17,000 | $17,900 | $19,800 |
Los representantes de ventas pueden especificar uno de los valores proporcionados por los orígenes de mercado o un valor basado en la evaluación individual como el valor inicial para un elemento de evaluación. El valor inicial para APLI-001 se toma como $28,030 y para APLI-002 como $16,000 basándose en sus valores de condición promedio proporcionados por Market Source 1.
Ajustes de evaluación
Los representantes de ventas pueden realizar ajustes basándose en valores de solicitud de clientes e inspecciones de vehículos. Pueden crear registros de ajuste de evaluación para registros de elementos de evaluación específicos o para un registro de evaluación.
| Registro | Nombre completo | Tipo | Valor de ajuste | Estado |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | Ajuste 1 | Descuento | −$1,400 | Aprobado |
| Ajuste 2 | Marca | 300 USD | Aprobado | |
| APLI-002 | Ajuste 1 | Marca | $2,000 | Aprobado |
| APL-020 | Ajuste | Marca | $5,000 | Aprobado |
Cálculos de evaluación
El valor final de un elemento de evaluación especifica el valor calculado como el valor de ajuste agregado al valor inicial para un elemento. Basándose en las valoraciones y ajustes creados para los elementos de evaluación, los representantes de ventas pueden derivar estos valores para los registros de elementos de evaluación.
| Registro | Valor inicial | Valor de ajuste total | Valor final |
|---|---|---|---|
| APLI-001 | $28,030 | −$1,400 + $300 = −$1,100 | $28,030 - $1,100 = $26,930 |
| APLI-002 | $16,000 | $2,000 | $16,000 + $2,000 = $18,000 |
El valor final de todos los elementos de evaluación se puede sumar para derivar el valor final total del elemento. El valor de evaluación final suma el valor final de artículo total y el valor de ajuste total de una evaluación. El valor de ajuste total de una evaluación solo tiene en cuenta los registros de ajuste relacionados con un registro de evaluación y no con los elementos de evaluación individuales. Basándose en los valores derivados de los registros de elementos de evaluación, los representantes de ventas pueden derivar estos valores para un registro de evaluación.
| Registro | Valor final de artículo en total | Valor de ajuste total | Valor de evaluación final |
|---|---|---|---|
| APL-020 | $26,930 + $14,000 = $40,930 | $5,000 | $40,930 + $5,000 = $45,930 |
