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Cómo funcionan de forma conjunta los registros de Gestión de evaluaciones
Los representantes de ventas pueden capturar de forma eficiente el interés de intercambio en nombre de clientes o clientes potenciales, estimar valores de intercambio y procesar de forma sencilla los intercambios de vehículos a través de la gestión de valoraciones. Aprenda a modelar información diferente en registros de evaluación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Neo Motors, un fabricante de equipos originales, quiere aumentar los ingresos y mejorar la satisfacción del cliente realizando evaluaciones de vehículos de forma eficiente. En Neo Motors, tanto los clientes actuales como los potenciales solicitan diferentes tipos de evaluaciones para sus vehículos, como evaluaciones de intercambio, de ventas o tasaciones.
A continuación se muestra cómo un representante de ventas de Neo Motors crea registros de ejemplo.
Evaluaciones
Los representantes de ventas pueden iniciar una evaluación de forma sencilla desde las páginas de registro Prospecto, Oportunidad, Cuenta, Cuenta financiera o Caso. Pueden crear rápidamente un registro de evaluación de un vehículo, agregando algunos detalles básicos.
| Prospecto | Registro de evaluación | Tipo de finalidad | Fecha de finalización de validez | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Andy Smith | APL-020 | Intercambio | 12 de febrero de 2025 | 50 USD |
Tras crear un registro de tasación, los representantes de ventas pueden especificar información granular para los vehículos a evaluar, en registros de artículos de evaluación.
Elementos de evaluación
Un registro de evaluación puede tener múltiples registros de elementos de evaluación, en los que cada uno almacena información sobre un vehículo por separado. Cuando los usuarios crean un registro de elemento de evaluación, pueden buscar un vehículo ya existente en el sistema, mediante su número de identificación de vehículo. Los usuarios también pueden buscar información de un vehículo que no exista en el sistema, usando la información de marca y modelo, o bien el número de matrícula. Los representantes de ventas también pueden mejorar la precisión de la valoración especificando el valor de la solicitud del cliente y el tipo de propiedad del vehículo, en el flujo guiado de artículos de evaluación. Las valoraciones se crean de forma individual para cada registro de elemento de valoración, en base a los orígenes de mercado configurados por el administrador.
| Registro de elemento de evaluación | Año del modelo | Nombre de fabricación | Nombre de modelo | Tipo de acabado | Kilometraje | Código postal del registro | Condición del vehículo | Tipo de propiedad | Valor que solicita el cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 2022 | Neo Motors | NeoGen | LXi | 2092 | 26497 | Aceptable | Primer propietario | 29.300 |
| APLI-002 | 2023 | Neo Motors | NeoStar | VDi | 16789 | 23149 | Muy buena | Segundo propietario | 18.000 |
Complementos de elementos de evaluación
Cuando los representantes de ventas crean un registro de artículo de evaluación, pueden especificar si se realizó alguna modificación en el vehículo evaluado. Para mejorar la precisión de las valoraciones, también pueden especificar los equipos agregados al vehículo. Podrán agregar o modificar estos complementos más adelante.
Tasaciones de valoración
Para cada elemento de evaluación hay generados por separado registros de valoración de proveedor de elementos de evaluación. Los administradores pueden configurar diversos orígenes de mercado para obtener estas valoraciones de vehículos. Cada valoración especifica tres tipos de valores de intercambio para garantizar la precisión y mejorar la comparación.
| Registro de elemento de evaluación | Nombre de proveedor de valoración | Valor en estado normal | Valor en estado con deterioro | Valor en buen estado |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | Origen de mercado 1 | 28.030 | 27.025 | 29.385 |
| Origen de mercado 2 | 28.700 | 27.291 | 29.025 | |
| APLI-002 | Origen de mercado 1 | 16.000 | 17.800 | 19.000 |
| Origen de mercado 2 | 17.000 | 17.900 | 19.800 |
Los representantes de ventas pueden especificar uno de los valores proporcionados por los orígenes de mercado o bien un valor basado en personalizado en una valoración individual como el valor inicial para un elemento de evaluación. El valor inicial para APLI-001 se toma como 28 030 y para APLI-002 como 16 000, en base a los valores de estado normal, proporcionados por Origen de mercado 1.
Ajustes de evaluación
Los representantes de ventas pueden realizar ajustes basándose en los valores de solicitud de clientes y las inspecciones de los vehículos. Pueden crear registros de ajuste de valoración para registros de elementos de valoración específicos o para un registro de valoración.
| Registro | Nombre | Tipo | Valor de ajuste | Estado |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | Ajuste 1 | Descuento | −1.400 | Aprobado |
| Ajuste 2 | Marca | 300 | Aprobado | |
| APLI-002 | Ajuste 1 | Marca | 2.000 | Aprobado |
| APL-020 | Ajuste | Marca | 5.000 | Aprobado |
Cálculos de evaluación
El valor final de un elemento de evaluación especifica el valor calculado como el valor de ajuste agregado al valor inicial de un elemento. Según las valoraciones y ajustes creados para los elementos de valoración, los representantes de ventas pueden derivar estos valores para los registros de elementos de valoración.
| Registro | Valor inicial | Valor de ajuste total | Valor final |
|---|---|---|---|
| APLI-001 | 28.030 | −1.400 + 300 = −1.100 | 28.030 - 1.100 = 26.930 |
| APLI-002 | 16.000 | 2.000 | 16.000 + 2.000 = 18.000 |
Para calcular el valor final total del elemento se puede sumar el valor final de todos los elementos de evaluación. El valor de evaluación final totaliza el valor final del elemento total y el valor de ajuste total de una evaluación. El valor de ajuste total de una valoración solo tiene en cuenta los registros de ajuste relacionados con un registro de valoración y no con los elementos de valoración individuales. Según los valores calculados de los registros de artículos de evaluación, los representantes de ventas pueden deducir estos valores para un registro de evaluación.
| Registro | Valor final total del artículo | Valor de ajuste total | Valor de evaluación final |
|---|---|---|---|
| APL-020 | 26.930 + 14.000 = 40.930 | 5.000 | 40.930 + 5.000 = 45.930 |
