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Funzionamento congiunto dei record di Gestione valutazioni
Gli agenti di vendita possono acquisire in modo efficiente l'interesse per la permuta per conto di clienti potenziali o potenziali, stimare i valori della permuta ed elaborare in modo semplice le permute di veicoli tramite la gestione delle valutazioni. Di seguito è descritto come vengono modellate le diverse informazioni nei record di valutazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Neo Motors, un produttore di apparecchiature originali, vuole aumentare il reddito e migliorare la soddisfazione dei clienti conducendo in modo efficiente le valutazioni dei veicoli. In Neo Motors, clienti e clienti potenziali richiedono diversi tipi di perizie per i loro veicoli, ad esempio permuta, vendita o valutazione.
Ecco come un agente di vendita di Neo Motors crea record di esempio.
Valutazioni
Gli agenti di vendita possono avviare facilmente una valutazione dalle pagine dei record Lead, Opportunità, Account, Account finanziario o Caso. Possono creare rapidamente un record valutazione per un veicolo aggiungendo alcuni dettagli di base.
| Lead | Record valutazione | Tipo di scopo | Data finale di validità | Tariffa |
|---|---|---|---|---|
| Sig. Andy Smith | APL-020 | Permuta | 12 febbraio 2025 | US$50 |
Dopo aver creato un record valutazione, gli agenti di vendita possono immettere informazioni dettagliate sui veicoli da valutare nei record delle voci valutazione.
Voci valutazione
Un record valutazione può avere più record elemento valutazione, ognuno dei quali memorizza le informazioni per un veicolo separato. Quando gli utenti creano un record elemento valutazione, possono cercare un veicolo già esistente nel sistema utilizzando il numero di identificazione del veicolo. Gli utenti possono anche cercare informazioni su un veicolo che non esiste nel sistema utilizzando i dettagli della marca e del modello o il numero di targa. Gli agenti di vendita possono anche migliorare la precisione della valutazione specificando il cliente che chiede il valore e il tipo di proprietà del veicolo nel flusso guidato dell'elemento valutazione. Le valutazioni vengono create singolarmente per ogni record elemento valutazione, in base alle fonti di mercato configurate dall'amministratore.
| Record elemento valutazione | Anno modello | Nome marca | Nome modello | Tipo di carrozzeria | Chilometraggio | Codice postale registrazione | Condizione veicolo | Tipo di proprietà | Valore richiesta cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 2022 | Neo Motors | NeoGen | LXi | 2092 | 26497 | Sufficiente | 1° proprietario | $29,300 |
| APLI-002 | 2023 | Neo Motors | NeoStar | VDi | 16789 | 23149 | Molto buono | Secondo proprietario | $18,000 |
Componenti aggiuntivi elemento valutazione
Quando gli agenti di vendita creano un record elemento valutazione, possono specificare se sono state apportate modifiche al veicolo valutato. Per migliorare la precisione delle valutazioni, possono anche specificare gli equipaggiamenti aggiunti al veicolo. In seguito potranno aggiungere o modificare questi componenti aggiuntivi.
Valutazioni
Ogni voce valutazione ha record valutazione fornitore voce valutazione generati separatamente. Gli amministratori possono configurare più fonti di mercato per recuperare queste valutazioni dei veicoli. Ogni valutazione specifica tre tipi di valori di permuta per garantire la precisione e un confronto migliore.
| Record elemento valutazione | Nome provider di valutazione | Valore condizione medio | Valore condizione approssimativa | Valore condizione di pulizia |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | Fonte di mercato 1 | $28,030 | $27,025 | $29,385 |
| Fonte di mercato 2 | $28,700 | $27,291 | $29,025 | |
| APLI-002 | Fonte di mercato 1 | $16,000 | $17,800 | $19,000 |
| Fonte di mercato 2 | $17,000 | $17,900 | $19,800 |
Gli agenti di vendita possono specificare uno dei valori forniti dalle fonti di mercato o un valore personalizzato basato sulla valutazione individuale come valore iniziale di un elemento di valutazione. Il valore iniziale di APLI-001 viene preso come 28.030 $ e per APLI-002 come 16.000 $ in base ai valori di condizione medi forniti da Fonte di mercato 1.
Rettifiche alle valutazioni
Gli agenti di vendita possono apportare rettifiche in base ai valori delle domande dei clienti e alle ispezioni dei veicoli. Possono creare record rettifica valutazione per record di elementi di valutazione specifici o per un record valutazione.
| record | Nome | Tipo | Valore rettifica | Stato |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | Rettifica 1 | Sconto | −$1,400 | Approvato |
| Rettifica 2 | Markup | 300 $ | Approvato | |
| APLI-002 | Rettifica 1 | Markup | $2,000 | Approvato |
| APL-020 | Rettifica | Markup | $5,000 | Approvato |
Calcoli delle valutazioni
Il valore finale di una voce valutazione specifica il valore calcolato come valore di rettifica aggiunto al valore iniziale di una voce. In base alle valutazioni e alle rettifiche create per le voci valutazione, gli agenti di vendita possono derivare questi valori per i record delle voci valutazione.
| record | Valore iniziale | Valore rettifica totale | Valore finale |
|---|---|---|---|
| APLI-001 | $28,030 | −$1,400 + $300 = −$1,100 | $28,030 - $1,100 = $26,930 |
| APLI-002 | $16,000 | $2,000 | $16,000 + $2,000 = $18,000 |
Il valore finale di tutte le voci di valutazione può essere sommato per derivare il valore finale totale delle voci. Il valore finale della valutazione somma il valore finale totale della voce e il valore totale della rettifica di una valutazione. Il valore di rettifica totale di una valutazione considera solo i record rettifica correlati a un record valutazione e non le singole voci valutazione. In base ai valori derivati dai record elemento valutazione, gli agenti di vendita possono derivare questi valori per un record valutazione.
| record | Valore finale voce totale | Valore rettifica totale | Valore valutazione finale |
|---|---|---|---|
| APL-020 | $26,930 + $14,000 = $40,930 | $5,000 | $40,930 + $5,000 = $45,930 |
