評価管理レコードの連携
営業担当は、顧客や見込み客に代わって下取りの関心を効率的に取得し、下取り金額を見積もり、評価管理を介して車両の下取りをシームレスに処理できます。評価レコードでさまざまな情報がモデル化される方法について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
相手先商標製造会社の Neo Motors は、車両評価を効率的に実施することで収益を増やし、顧客満足度を向上させたいと考えています。Neo Motors では、顧客や見込み客が車両の下取り、販売、評価など、さまざまな種別の評価を要求しています。
Neo Motors の営業担当がサンプルレコードを作成する方法を次に示します。
評価
営業担当は、リード、商談、取引先、金融口座、またはケースレコードページから簡単に評価を開始できます。いくつかの基本的な詳細を追加することで、車両の評価レコードをすばやく作成できます。
| リード | 評価レコード | 目的種別 | 有効終了日 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Andy Smith | APL-020 | 下取り | 2025 年 2 月 12 日 | US$50 |
評価レコードが作成されたら、営業担当は評価項目レコードに評価する車両の詳細情報を入力できます。
評価項目
評価レコードには複数の評価項目レコードを含めることができ、それぞれに個別の車両の情報が保存されます。ユーザーは評価項目レコードを作成するときに、車両 ID 番号を使用してシステムにすでに存在する車両を検索できます。ユーザーは、メーカーやモデルの詳細、またはナンバープレート番号を使用して、システムに存在しない車両の情報を検索することもできます。営業担当は、評価項目のガイド付きフローで顧客への質問金額と車両の所有者種別を指定することで、評価精度を向上させることもできます。評価は、システム管理者が設定した市場筋に基づいて、評価項目レコードごとに個別に作成されます。
| 評価項目レコード | モデル年 | メーカー名 | モデル名 | 装飾品種別 | 走行距離 | 登録郵便番号 | 車両の状態 | 所有者種別 | 顧客要求値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 2022 | Neo Motors | NeoGen | LXi | 2092 | 26497 | ふつう | 最初の所有者 | $29,300 |
| APLI-002 | 2023 | Neo Motors | NeoStar | VDi | 16789 | 23149 | 非常に良い | 2 番目の所有者 | $18,000 |
評価項目アドオン
営業担当は、評価項目レコードを作成するときに、評価する車両に変更が加えられたかどうかを指定できます。評価の精度を高めるために、車両に追加する機器を指定することもできます。これらのアドオンは後で追加または編集できます。
| 評価項目レコード | 車両はカスタマイズされていますか? | 車両に追加の付属品はありますか? | 評価項目アドオン | アドオン種別 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | はい | はい |
|
セキュリティアクセサリ |
| APLI-002 | いいえ | 不可 | — | — |
評価額
各評価項目には、個別に生成された評価項目プロバイダー評価レコードがあります。システム管理者は、これらの車両評価を取得するように複数の市場筋を設定できます。各評価では、精度を確保し比較しやすくするために 3 種類の下取り値が指定されています。
| 評価項目レコード | 評価プロバイダー名 | 平均状態値 | 劣悪状態値 | 良好状態値 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 市場筋 1 | $28,030 | $27,025 | $29,385 |
| 市場筋 2 | $28,700 | $27,291 | $29,025 | |
| APLI-002 | 市場筋 1 | $16,000 | $17,800 | $19,000 |
| 市場筋 2 | $17,000 | $17,900 | $19,800 |
営業担当は、市場筋から提供された値のいずれか、または個々の評価に基づくカスタム値を評価項目の初期値として指定できます。市場筋 1 から提供された平均条件値に基づいて、APLI-001 の初期値は $28,030、APLI-002 は $16,000 として取得されます。
評価調整
営業担当は、顧客要求値と車両検査に基づいて調整できます。特定の評価項目レコードまたは評価レコードの評価調整レコードを作成できます。
| レコード | 名前 | 種類 | 調整値 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 調整 1 | 割引 | −$1,400 | 承認済み |
| 調整 2 | マークアップ | $300 | 承認済み | |
| APLI-002 | 調整 1 | マークアップ | $2,000 | 承認済み |
| APL-020 | 調整 | マークアップ | $5,000 | 承認済み |
評価の計算
評価項目の最終値は、項目の初期値に調整値を加算して計算された値を指定します。営業担当は、評価項目用に作成された評価と調整に基づいて、評価項目レコードのこれらの値を取得できます。
| レコード | 初期値 | 合計調整値 | 最終値 |
|---|---|---|---|
| APLI-001 | $28,030 | −$1,400 + $300 = −$1,100 | $28,030 - $1,100 = $26,930 |
| APLI-002 | $16,000 | $2,000 | $16,000 + $2,000 = $18,000 |
すべての評価項目の最終値を合計して、合計項目最終値を導き出すことができます。最終評価値は、評価の合計項目最終値と合計調整値を合計したものです。評価の合計調整値では、個々の評価項目ではなく、評価レコードに関連する調整レコードのみが考慮されます。営業担当は、評価項目レコードから取得した値に基づいて、評価レコードのこれらの値を取得できます。
| レコード | 合計項目最終値 | 合計調整値 | 最終評価値 |
|---|---|---|---|
| APL-020 | $26,930 + $14,000 = $40,930 | $5,000 | $40,930 + $5,000 = $45,930 |
