평가 관리 레코드가 함께 작동하는 방법
영업 담당자는 고객 또는 잠재 고객을 대신하여 보상 판매 의향을 효율적으로 파악하고, 보상 판매 가치를 예상하고, 평가 관리를 통해 차량 보상 판매를 원활하게 처리할 수 있습니다. 평가 레코드에서 다른 정보가 모델링되는 방식을 이해합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
OEM인 Neo Motors는 차량 평가를 효율적으로 수행하여 매출을 늘리고 고객 만족도를 향상하려고 합니다. Neo Motors에서는 고객 및 잠재 고객이 차량에 대한 다양한 유형의 평가(예: 상환, 세일즈 또는 가치 평가)를 요청합니다.
Neo Motors의 영업 담당자가 샘플 레코드를 만드는 방법은 다음과 같습니다.
평가
영업 담당자는 Lead(리드), Opportunity(기회), Account(계정), Financial Account(금융 계정), Case(사례) 레코드 페이지에서 평가를 쉽게 시작할 수 있습니다. 몇 가지 기본 세부 사항을 추가하여 차량에 대한 평가 레코드를 빠르게 만들 수 있습니다.
| 리드 | 평가 레코드 | 목적 유형 | 유효 종료 일자 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Andy Smith | APL-020 | 보상 판매 | 2025년 2월 12일 | 미화 $50 |
평가 레코드가 생성되면 영업 담당자가 평가 항목 레코드에 평가할 차량에 대한 세부 정보를 입력할 수 있습니다.
평가 항목
평가 레코드에는 각각 별도의 차량에 대한 정보를 저장하는 여러 평가 항목 레코드가 있을 수 있습니다. 사용자가 평가 항목 레코드를 만들 때 해당 차량 식별 번호를 사용하여 시스템에 이미 있는 차량을 검색할 수 있습니다. 사용자는 제조사 및 모델 세부 사항 또는 등록 번호를 사용하여 시스템에 없는 차량 정보를 검색할 수도 있습니다. 또한 영업 담당자는 평가 항목 안내 플로에서 고객이 요청하는 차량의 가치 및 소유권 유형을 지정하여 평가 정밀도를 향상할 수 있습니다. 관리자가 구성한 시장 소스를 기반으로 각 평가 항목 레코드에 대해 개별적으로 평가가 생성됩니다.
| 평가 항목 레코드 | 연식 | 제조사 이름 | 모델 이름 | 트림 유형 | 마일리지 | 등록 우편 번호 | 차량 상태 | 소유권 유형 | 고객 요청 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 2022 | Neo Motors | NeoGen | LXi | 2092 | 26497 | 보통 | 첫 번째 소유자 | $29,300 |
| APLI-002 | 2023 | Neo Motors | NeoStar | VDi | 16789 | 23149 | 매우 좋음 | 두 번째 소유자 | $18,000 |
평가 항목 추가 기능
영업 담당자가 평가 항목 레코드를 만들 때 평가된 차량에 대한 수정 여부를 지정할 수 있습니다. 평가 정확성을 향상하기 위해 차량에 추가된 장비도 지정할 수 있습니다. 나중에 이러한 추가 기능을 추가하거나 편집할 수 있습니다.
| 평가 항목 레코드 | 차량이 커스터마이징되어 있습니까? | 차량에 추가 부속품이 있습니까? | 평가 항목 추가 기능 | 추가 기능 유형 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 예 | 예 |
|
보안 액세서리 |
| APLI-002 | 아니요 | 아니요 | — | — |
평가 가치
각 평가 항목에는 별도로 생성된 평가 항목 공급자 평가 레코드가 있습니다. 관리자는 여러 시장 소스를 구성하여 해당 차량 평가를 가져올 수 있습니다. 각 평가는 세 가지 종류의 보상 판매 가치를 지정하여 정확성을 보장하고 더 나은 비교를 수행합니다.
| 평가 항목 레코드 | 평가 공급자 이름 | 평균 상태 가치 | 불량 상태 가치 | 양호 상태 가치 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 시장 소스 1 | $28,030 | $27,025 | $29,385 |
| 시장 소스 2 | $28,700 | $27,291 | $29,025 | |
| APLI-002 | 시장 소스 1 | $16,000 | $17,800 | $19,000 |
| 시장 소스 2 | $17,000 | $17,900 | $19,800 |
영업 담당자는 시장 소스에서 제공하는 가치 중 하나 또는 개별 평가에 대한 사용자 정의 기반 값을 평가 항목의 초기 값으로 지정할 수 있습니다. APLI-001의 초기 가치는 Market Source 1에서 제공하는 평균 상태 가치를 기반으로 $28,030로, APLI-002의 경우 $16,000로 간주됩니다.
평가 조정액
영업 담당자는 고객 요청 가치 및 차량 검사를 기반으로 조정할 수 있습니다. 특정 평가 항목 레코드 또는 평가 레코드에 대한 평가 조정 레코드를 만들 수 있습니다.
| 레코드 | 이름 | 유형 | 조정 가치 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 조정액 1 | 할인 | −$1,400 | 승인됨 |
| 조정 2 | 마크업 | $300 | 승인됨 | |
| APLI-002 | 조정액 1 | 마크업 | $2,000 | 승인됨 |
| APL-020 | 조정액 | 마크업 | $5,000 | 승인됨 |
평가 계산
평가 항목의 최종 가치는 항목의 초기 가치에 추가된 조정 가치로 계산된 가치를 지정합니다. 영업 담당자는 평가 항목에 대해 생성된 평가 및 조정을 기반으로 평가 항목 레코드에 대한 다음 값을 도출할 수 있습니다.
| 레코드 | 초기 가치 | 조정 가치 합계 | 최종 가치 |
|---|---|---|---|
| APLI-001 | $28,030 | −$1,400 + $300 = −$1,100 | $28,030 - $1,100 = $26,930 |
| APLI-002 | $16,000 | $2,000 | $16,000 + $2,000 = $18,000 |
모든 평가 항목의 최종 가치를 합산하여 총 항목 최종 가치를 도출할 수 있습니다. 최종 평가 가치는 총 항목 최종 가치와 평가의 총 조정 가치를 합산합니다. 평가 총 조정 가치는 개별 평가 항목이 아닌 평가 레코드와 관련된 조정 레코드만 고려합니다. 영업 담당자는 평가 항목 레코드에서 파생된 값을 기반으로 평가 레코드에 대한 값을 파생할 수 있습니다.
| 레코드 | 총 항목 최종 가치 | 총 조정 가치 | 최종 평가 가치 |
|---|---|---|---|
| APL-020 | $26,930 + $14,000 = $40,930 | $5,000 | $40,930 + $5,000 = $45,930 |
