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Como os registros de gerenciamento de estimativa funcionam juntos
Os representantes de vendas podem capturar de modo eficiente os juros de permuta em nome de clientes ou clientes potenciais, estimar os valores de permuta e processar facilmente as permutas de veículos por meio do gerenciamento de estimativa. Entenda como diferentes informações são modeladas em registros de estimativa.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
A Neo Motors, uma fabricante de equipamentos originais, quer aumentar a receita e melhorar a satisfação do cliente realizando estimativas de veículos de maneira eficiente. Na Neo Motors, clientes e clientes potenciais solicitam diferentes tipos de estimativas para seus veículos, como avaliações de compra, permuta ou valor.
É assim que um representante de vendas na Neo Motors cria registros de amostra.
Estimativas
Os representantes de vendas podem iniciar uma estimativa facilmente nas páginas de registro de Lead, Oportunidade, Conta, Conta financeira ou Caso. Eles podem criar rapidamente um registro de estimativa para um veículo adicionando alguns detalhes básicos.
| Lead | Registro de estimativa | Tipo de objetivo | Data de término da validade | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Andy Smith | APL-020 | Permuta | 12 de fevereiro de 2025 | US$ 50 |
Depois que um registro de estimativa é criado, os representantes de vendas podem inserir informações granulares para os veículos a serem estimados nos registros de item de estimativa.
Itens de estimativa
Um registro de estimativa pode ter vários registros de item de estimativa, cada um armazenando informações para um veículo separado. Quando os usuários criam um registro de item de estimativa, eles podem pesquisar por um veículo já existente no sistema usando seu número de identificação do veículo. Os usuários também podem pesquisar informações de um veículo que não existe no sistema usando seus detalhes de marca e modelo ou seu número de placa de licença. Os representantes de vendas também podem melhorar a precisão da avaliação especificando o valor pedido pelo cliente e o tipo de propriedade do veículo no fluxo guiado do item de estimativa. As avaliações são criadas individualmente para cada registro de item de estimativa com base nas fontes de mercado configuradas pelo administrador.
| Registro do item de estimativa | Modelo Ano | Nome da marca | Nome do modelo | Tipo de acabamento | Quilometragem | CEP de registro | Condição do veículo | Tipo de propriedade | Valor pedido pelo cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 2022 | Neo Motors | NeoGen | LXi | 2092 | 26497 | Razoável | Primeiro proprietário | US$ 29.300 |
| APLI-002 | 2023 | Neo Motors | NeoStar | VDi | 16789 | 23149 | Muito bom | Segundo proprietário | US$ 18.000 |
Complementos de item de estimativa
Quando os representantes de vendas criam um registro de item de estimativa, eles podem especificar se alguma modificação foi feita no veículo avaliado. Para melhorar a precisão das avaliações, eles também podem especificar os equipamentos adicionados ao veículo. Depois, eles poderão adicionar ou editar esses complementos.
Avaliações de estimativa
Cada item de estimativa tem registros de avaliação do provedor de itens de estimativa gerados separadamente. Os administradores podem configurar várias fontes do mercado para buscar essas avaliações de veículo. Cada avaliação especifica três tipos de valores de permuta para garantir a precisão e uma melhor comparação.
| Registro do item de estimativa | Nome do provedor de avaliação | Valor em condição média | Valor em condição ruim | Valor em boa condição |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | Fonte do mercado 1 | US$ 28.030 | US$ 27.025 | US$ 29.385 |
| Fonte do mercado 2 | US$ 28.700 | US$ 27.291 | US$ 29.025 | |
| APLI-002 | Fonte do mercado 1 | US$ 16.000 | US$ 17.800 | US$ 19.000 |
| Fonte do mercado 2 | US$ 17.000 | US$ 17.900 | US$ 19.800 |
Os representantes de vendas podem especificar um dos valores fornecidos pelas fontes de mercado ou um valor personalizado baseado na avaliação individual como o valor inicial para um item de estimativa. O valor inicial para APLI-001 é considerado como US$ 28.030 e para APLI-002 como US$ 16.000 com base nos valores em condição média fornecidos pela Fonte de mercado 1.
Ajustes de estimativa
Os representantes de vendas podem fazer ajustes com base nos valores pedidos pelo cliente e nas inspeções de veículo. Eles podem criar registros de ajuste de estimativa para registros de item de estimativa específicos ou para um registro de estimativa.
| Registro | Nome completo | Tipo | Valor de ajuste | Status |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | Ajuste 1 | Desconto | −US$ 1.400 | Aprovado |
| Ajuste 2 | Remarcação | $300 | Aprovado | |
| APLI-002 | Ajuste 1 | Remarcação | US$ 2.000 | Aprovado |
| APL-020 | Ajuste | Remarcação | US$ 5.000 | Aprovado |
Cálculos de estimativa
O valor final de um item de estimativa especifica o valor calculado como o valor de ajuste adicionado ao valor inicial de um item. Com base nas avaliações e ajustes criados para os itens de estimativa, os representantes de vendas podem derivar esses valores para os registros do item de estimativa.
| Registro | Valor inicial | Valor do ajuste total | Valor final |
|---|---|---|---|
| APLI-001 | US$ 28.030 | −US$ 1.400 + US$ 300 = −US$ 1.100 | US$ 28.030 - US$ 1.100 = US$ 26.930 |
| APLI-002 | US$ 16.000 | US$ 2.000 | US$ 16.000 + US$ 2.000 = US$ 18.000 |
O valor final de todos os itens de estimativa pode ser somado para derivar o valor final total do item. O valor da estimativa final agrupa o valor final total do item e o valor total do ajuste de uma estimativa. O valor total do ajuste de uma estimativa considera apenas os registros de ajuste relacionados a um registro de estimativa, não aos itens de estimativa individuais. Com base nos valores derivados dos registros de item de estimativa, os representantes de vendas podem derivar esses valores para um registro de estimativa.
| Registro | Valor final total do item | Valor do ajuste total | Valor da estimativa final |
|---|---|---|---|
| APL-020 | US$ 26.930 + US$ 14.000 = US$ 40.930 | US$ 5.000 | US$ 40.930 + US$ 5.000 = US$ 45.930 |
