Вы находитесь здесь:
Совместная работа записей управления оценкой
Торговые представители могут эффективно собирать интерес trade-in от имени клиентов или потенциальных клиентов, оценивать значения trade-in и без труда обрабатывать обмены транспортных средств посредством управления оценкой. Понимание того, как моделируются разные сведения в записях аттестации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
Neo Motors, производитель оригинального оборудования, хочет увеличить доход и улучшить качество обслуживания клиентов, эффективно проводя оценку транспортных средств. В Neo Motors клиенты и потенциальные клиенты запрашивают разные типы оценки своих транспортных средств, например, trade-in, sales или assessment.
Ниже указан способ создания образцов записей торговым представителем в Neo Motors.
Оценки
Торговые представители могут легко инициировать оценку на страницах записей интересов, возможностей, организаций, финансовых организаций или обращений. Они могут быстро создать запись оценки для транспортного средства, добавив несколько базовых сведений.
| Интерес | Запись оценки | Тип цели | Дата окончания действия | Плата |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Andy Smith | APL-020 | Trade-in | 12 февраля 2025 года | US$50 |
После создания записи оценки торговые представители могут ввести подробные сведения о транспортных средствах для оценки в записи элементов оценки.
Элементы оценки
Запись оценки может иметь несколько записей элементов оценки, каждая из которых хранит сведения для отдельного транспортного средства. Когда пользователи создают запись элемента оценки, они могут найти транспортное средство, уже существующее в системе, используя его идентификационный номер транспортного средства. Пользователи также могут искать сведения о транспортном средстве, не существующем в системе, используя сведения о его марке и модели или номерной знак. Торговые представители также могут повысить точность оценки, указав значение и тип ответственности клиента в пошаговом руководстве по элементам оценки. Оценки создаются отдельно для каждой записи элемента оценки на основе рыночных источников, настроенных администратором.
| Запись элемента оценки | Год модели | Имя марки | Имя модели | Тип отделки | Пробег | Почтовый индекс регистрации | Состояние транспортного средства | Тип собственности | Значение запроса клиента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 2022 | Neo Motors | NeoGen | LXi | 2092 | 26497 | Ярмарка | 1-й владелец | $29,300 |
| APLI-002 | 2023 | Neo Motors | NeoStar | VDi | 16789 | 23149 | Очень хорошо | Второй владелец | $18,000 |
Дополнительные элементы элемента оценки
Когда торговые представители создают запись элемента оценки, они могут указать, были ли внесены изменения в оцениваемое транспортное средство. Чтобы повысить точность оценок, они также могут указать оборудование, добавленное в транспортное средство. Позже они могут добавлять или редактировать эти надстройки.
Оценочные оценки
Каждый элемент оценки содержит записи оценки поставщика элементов оценки, созданные отдельно. Администраторы могут настроить несколько источников рынка для извлечения этих оценок транспортных средств. Каждая оценка определяет три типа значений trade-in для обеспечения точности и лучшего сравнения.
| Запись элемента оценки | Имя поставщика оценки | Среднее значение условия | Примерное значение условия | Значение условия очистки |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | Источник рынка 1 | $28,030 | $27,025 | $29,385 |
| Источник рынка 2 | $28,700 | $27,291 | $29,025 | |
| APLI-002 | Источник рынка 1 | $16,000 | $17,800 | $19,000 |
| Источник рынка 2 | $17,000 | $17,900 | $19,800 |
Торговые представители могут указать одно из значений, предоставленных источниками рынка, или настраиваемое значение на основе индивидуальной оценки в качестве исходного значения для элемента оценки. Исходное значение для APLI-001 принимается равным 28 030 долл. США, а для APLI-002 - 16 000 долл. США на основе их средних значений состояния, предоставленных рыночным источником 1.
Поправки оценки
Торговые представители могут внести поправки на основе значений запросов клиентов и проверок транспортных средств. Они могут создавать записи поправки оценки для определенных записей элементов оценки или для записи оценки.
| Запись | Имя | Тип | Значение поправки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | Поправка 1 | Скидка | −$1,400 | Утверждено |
| Поправка 2 | Разметка | $300 | Утверждено | |
| APLI-002 | Поправка 1 | Разметка | $2,000 | Утверждено |
| APL-020 | Поправка | Разметка | $5,000 | Утверждено |
Расчет оценки
Итоговое значение элемента оценки определяет значение, вычисленное как значение поправки, добавленное к начальному значению элемента. На основе оценок и поправок, созданных для элементов оценки, торговые представители могут извлечь эти значения для записей элементов оценки.
| Запись | Начальное значение | Общее значение поправки | Итоговое значение |
|---|---|---|---|
| APLI-001 | $28,030 | −$1,400 + $300 = −$1,100 | $28,030 - $1,100 = $26,930 |
| APLI-002 | $16,000 | $2,000 | $16,000 + $2,000 = $18,000 |
Итоговое значение всех элементов оценки можно суммировать для получения итогового значения общего элемента. Итоговое значение оценки суммирует итоговое значение элемента и общее значение поправки оценки. Общее значение поправки оценки учитывает только записи поправки, связанные с записью оценки, а не с отдельными элементами оценки. На основе значений, полученных из записей элементов оценки, торговые представители могут извлечь эти значения для записи оценки.
| Запись | Итоговая стоимость элемента | Общее значение поправки | Итоговое оценочное значение |
|---|---|---|---|
| APL-020 | $26,930 + $14,000 = $40,930 | $5,000 | $40,930 + $5,000 = $45,930 |
