评估管理记录如何协同工作
销售代表可以代表客户或潜在客户高效地获取折价利益，估算折价价值，并通过评估管理无缝处理车辆折价。了解如何在评估记录中建模不同的信息。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
Neo Motors 是一家原始设备制造商，希望通过高效进行车辆评估来增加收入并提高客户满意度。在 Neo Motors，客户和潜在客户要求对其车辆进行不同类型的评估，例如折价、销售或估价评估。
以下是 Neo Motors 的销售代表如何创建示例记录。
评估
销售代表可以从潜在客户、业务机会、客户、财务客户或个案记录页面轻松启动评估。他们可以通过添加一些基本详细信息来快速创建车辆的评估记录。
| 潜在客户 | 评估记录 | 目的类型 | 有效期结束日期 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Andy Smith | APL-020 | 折价 | 2025 年 2 月 12 日 | US$50 |
创建评估记录后，销售代表可以在评估项目记录中输入待评估车辆的粒度信息。
评估项目
评估记录可以有多个评估项目记录，每个记录存储单独车辆的信息。当用户创建评估项目记录时，他们可以使用车辆识别号搜索系统中已经存在的车辆。用户也可以使用其品牌和型号详细信息或车牌号来搜索系统中不存在的车辆信息。销售代表还可以通过在评估项目指导流中指定客户询问车辆的价值和所有权类型来提高估价精度。根据管理员配置的市场来源，为每个评估项目记录单独创建估价。
| 评估项目记录 | 生产年份 | 品牌名称 | 模型名称 | 内饰类型 | 里程 | 注册邮政编码 | 车辆状况 | 所有权类型 | 客户提问值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 2022 | Neo Motors | NeoGen | LXi | 2092 | 26497 | 一般 | 1st Owner | $29,300 |
| APLI-002 | 2023 | Neo Motors | NeoStar | VDi | 16789 | 23149 | 非常好 | 2nd Owner | $18,000 |
评估项目加载项
当销售代表创建评估项目记录时，他们可以指定是否对被评估的车辆进行了任何修改。为了提高估价的准确性，他们还可以指定添加到车辆中的设备。他们稍后可以添加或编辑这些加载项。
| 评估项目记录 | 车辆是否定制？ | 车辆中是否有其他配件？ | 评估项目加载项 | 加载项类型 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 是 | 是 |
|
安全附件 |
| APLI-002 | 否 | 否 | — | — |
评估价值
每个评估项目都有单独生成的评估项目提供商评估记录。管理员可以配置多个市场来源来获取这些车辆估价。每个估值指定三种折价值，以确保准确性和更好的比较。
| 评估项目记录 | 估价提供商名称 | 平均条件值 | 粗略条件值 | 清洁条件值 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 市场来源 1 | $28,030 | $27,025 | $29,385 |
| 市场来源 2 | $28,700 | $27,291 | $29,025 | |
| APLI-002 | 市场来源 1 | $16,000 | $17,800 | $19,000 |
| 市场来源 2 | $17,000 | $17,900 | $19,800 |
销售代表可以将市场来源提供的值之一或基于个人评估的自定义值指定为评估项目的初始值。根据 Market Source 1 提供的平均条件值，APLI-001 的初始值为 28,030 美元，APLI-002 的初始值为 16,000 美元。
评估调整
销售代表可以根据客户询问值和车辆检查进行调整。他们可以为特定评估项目记录或评估记录创建评估调整记录。
| 记录 | 名称 | 类型 | 调整值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 调整 1 | 折扣 | −$1,400 | 已批准 |
| 调整 2 | 标记 | $300 | 已批准 | |
| APLI-002 | 调整 1 | 标记 | $2,000 | 已批准 |
| APL-020 | 调整 | 标记 | $5,000 | 已批准 |
评估计算
评估项目的最终值指定作为添加到项目初始值的调整值计算的值。根据为评估项目创建的估值和调整，销售代表可以为评估项目记录导出这些值。
| 记录 | 初始值 | 总调整值 | 最终值 |
|---|---|---|---|
| APLI-001 | $28,030 | −$1,400 + $300 = −$1,100 | $28,030 - $1,100 = $26,930 |
| APLI-002 | $16,000 | $2,000 | $16,000 + $2,000 = $18,000 |
所有评估项目的最终值可以相加得出项目的总最终值。最终评估值汇总了总项目最终值和评估的总调整值。评估的总调整值仅考虑与评估记录相关的调整记录，而不考虑与单个评估项目相关的调整记录。根据从评估项目记录派生的值，销售代表可以为评估记录派生这些值。
| 记录 | 项目最终总值 | 总调整值 | 最终评估值 |
|---|---|---|---|
| APL-020 | $26,930 + $14,000 = $40,930 | $5,000 | $40,930 + $5,000 = $45,930 |
