評估管理記錄如何一起運作
銷售代表可以有效率地代表客戶或潛在客戶 ⁇ 取貿易興趣、估計貿易價值,並透過評估管理順暢處理車輛貿易。瞭解如何在評估記錄中建模不同的資訊。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
Neo Motors 是一家原始設備製造商,想要透過有效率地執行車輛評估來增加收入並提升客戶滿意度。在 Neo Motors,客戶和潛在客戶要求其車輛的不同類型的評估,例如更換、銷售或評估。
以下是 Neo Motors 銷售代表建立範例記錄的方式。
評估
銷售代表可以從「商機」、「機會」、「帳戶」、「財務帳戶」或「個案」記錄頁面輕鬆起始評估。他們可以透過新增一些基本詳細資料,快速建立車輛的評估記錄。
| 商機 | 評估記錄 | 用途類型 | 有效性結束日期 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| Andy Smith 先生 | APL-020 | 貿易 | 2025 年 2 月 12 日 | US$50 |
建立評估記錄後,銷售代表可以在評估項目記錄中輸入要評估車輛的細微資訊。
評估項目
評估記錄可以有多個評估項目記錄,每個記錄皆儲存個別車輛的資訊。當使用者建立評估項目記錄時,他們可以使用其車輛識別碼來搜尋已存在於系統中的車輛。使用者也可以使用其品牌和型號詳細資料或其牌照號碼來搜尋系統中不存在的車輛資訊。銷售代表也可以在評估項目引導式流程中指定客戶詢問車輛的價值和擁有權類型,以改善評估精確度。系統會根據管理員設定的市場來源,針對每個評估項目記錄個別建立值。
| 評估項目記錄 | 型號年份 | 品牌名稱 | 模型名稱 | 裝飾件類型 | 里程 | 註冊郵遞區號 | 車輛條件 | 擁有權類型 | 客戶詢問值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 2022 | Neo 馬達 | NeoGen | LXi | 2092 | 26497 | 一般 | 第一個擁有者 | $29,300 |
| APLI-002 | 2023 | Neo 馬達 | NeoStar | VDi | 16789 | 23149 | 非常好 | 第二個擁有者 | $18,000 |
評估項目附加元件
銷售代表建立評估項目記錄時,可以指定是否對評估的車輛進行任何修改。為了改善估值的準確度,他們也可以指定新增至車輛的設備。他們稍後可以新增或編輯這些附加元件。
| 評估項目記錄 | 車輛是否已自訂? | 車輛中是否有其他配件? | 評估項目附加元件 | 附加元件類型 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 是 | 是 |
|
安全性配件 |
| APLI-002 | 否 | 否 | — | — |
評估值
每個評估項目都有個別產生的評估項目提供者評估記錄。管理員可以設定多個市場來源以 ⁇ 取這些車輛評估。每個評估都會指定三種類型的取代值,以確保精確度及更佳的比較。
| 評估項目記錄 | 評估提供者名稱 | 平均條件值 | 嚴格條件值 | 清除條件值 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 市場來源 1 | $28,030 | $27,025 | $29,385 |
| 市場來源 2 | $28,700 | $27,291 | $29,025 | |
| APLI-002 | 市場來源 1 | $16,000 | $17,800 | $19,000 |
| 市場來源 2 | $17,000 | $17,900 | $19,800 |
銷售代表可以在個人評估上指定市場來源提供的其中一個值,或指定以自訂為基礎的值作為評估項目的初始值。APLI-001 的初始值會根據市場來源 1 提供的平均條件值,以 $28,030 而 APLI-002 為 $16,000。
評估調整
銷售代表可以根據客戶要求的值和車輛檢查進行調整。他們可以為特定評估項目記錄或評估記錄建立評估調整記錄。
| 記錄 | 名稱 | 類型 | 調整值 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| APLI-001 | 調整 1 | 折扣 | −$1,400 | 已批准 |
| 調整 2 | 標記 | $ 300 | 已批准 | |
| APLI-002 | 調整 1 | 標記 | $2,000 | 已批准 |
| APL-020 | 調整 | 標記 | $5,000 | 已批准 |
評估計算
評估項目的最終值會指定計算為新增至項目初始值的調整值的值。根據為評估項目建立的評估和調整,銷售代表可以為評估項目記錄衍生這些值。
| 記錄 | 初始值 | 調整總值 | 最終值 |
|---|---|---|---|
| APLI-001 | $28,030 | −$1,400 + $300 = −$1,100 | $28,030 - $1,100 = $26,930 |
| APLI-002 | $16,000 | $2,000 | $16,000 + $2,000 = $18,000 |
所有評估項目的最終值可以加總,以衍生總計項目最終值。最終評估值會加總總項目的最終值和評估的總調整值。評估的總調整值只會考量與評估記錄相關的調整記錄,而不會考量個別評估項目。根據衍生自評估項目記錄的值,銷售代表可以為評估記錄衍生這些值。
| 記錄 | 項目總計最終值 | 調整總值 | 最終評估值 |
|---|---|---|---|
| APL-020 | $26,930 + $14,000 = $40,930 | $5,000 | $40,930 + $5,000 = $45,930 |
