Agregar las Flexcards de Gestión de valoración a páginas de registro
Agregue una Flexcard para ayudar los representantes de ventas a iniciar rápidamente una valoración desde las páginas Prospecto, Oportunidad, Cuenta financiera, Caso y Cuenta. Agregue una Flexcard en la página de registro Tasación que ayuda a los representantes de ventas a agregar detalles granulares sobre un elemento de tasación.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para modificar un formato de página:
Personalizar aplicación
Agregue una flexcard para crear registros de valoración.
En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Prospecto y selecciónelo.
También puede configurar esta flexcard para las páginas de registro Oportunidad, Cuenta, Cuenta financiera y Caso.
Haga clic en Páginas de registro Lightning y luego seleccione Página de registro de prospecto.
Haga clic en Modificar.
Arrastre el componente Flexcard a la página de registro.
Seleccione AppraisalManagementCreateAppraisalCard como Flexcard.
Guarde sus cambios.
Haga clic en Activación.
Agregue una flexcard para crear registros de elementos de valoración.
En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Valoración y selecciónela.
Haga clic en Páginas de registro Lightning y luego seleccione Página de registro de valoración.
Haga clic en Modificar.
Arrastre el componente Flexcard a la página de registro.
Seleccione AppraisalManagementCreateItemAndRelatedRecordsCard como Flexcard.
Guarde sus cambios.
Haga clic en Activación.
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