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Aggiunta delle FlexCard Gestione valutazione alle pagine dei record
Aggiungere una FlexCard per consentire agli agenti di vendita di avviare rapidamente una valutazione dalle pagine Lead, Opportunità, Account finanziario, Caso e Account. Aggiungere una FlexCard nella pagina record Valutazione che consente agli agenti di vendita di aggiungere dettagli dettagli dettagliati su un elemento di valutazione.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per modificare un layout di pagina:
Personalizza applicazione
Aggiungere una FlexCard per creare record di valutazione.
Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
Nella casella Ricerca veloce, immettere Lead e selezionarlo.
È anche possibile impostare questa FlexCard per le pagine dei record Opportunità, Account, Account finanziario e Caso.
Fare clic su Pagine record Lightning e quindi selezionare Pagina record lead.
Fare clic su Modifica.
Trascinare il componente FlexCard nella pagina del record.
Selezionare AppraisalManagementCreateAppraisalCard come FlexCard.
Salvare le modifiche.
Fare clic su Attivazione.
Aggiungere una FlexCard per creare record di voci valutazione.
Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
Nella casella Ricerca veloce, immettere Valutazione e selezionarla.
Fare clic su Pagine record Lightning e quindi selezionare Pagina record valutazione.
Fare clic su Modifica.
Trascinare il componente FlexCard nella pagina del record.
Selezionare AppraisalManagementCreateItemAndRelatedRecordsCard come FlexCard.
