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Automotive Cloud
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            レコードページへの評価管理 Flexcard の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            レコードページへの評価管理 Flexcard の追加

            Flexcard を追加して、営業担当が [リード]、[商談]、[金融口座]、[ケース]、[取引先] ページから評価をすばやく開始できるようにします。Flexcard を評価レコードページに追加して、営業担当が評価項目に関する詳細を追加できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            ページレイアウトを変更する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. Flexcard を追加して評価レコードを作成します。
              1. [設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
              2. [クイック検索] ボックスに「リード」と入力し、選択します。
                この Flexcard は、商談、取引先、金融口座、ケースレコードページにも設定できます。
              3. [Lightning レコードページ] をクリックし、[リードレコードページ] を選択します。
              4. [編集] をクリックします。
              5. Flexcard コンポーネントをレコードページにドラッグします。
              6. Flexcard として [AppraisalManagementCreateAppraisalCard] を選択します。
              7. 変更を保存します。
              8. [有効化] をクリックします。
            2. Flexcard を追加して、評価項目レコードを作成します。
              1. [設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
              2. [クイック検索] ボックスに「評価」と入力し、選択します。
              3. [Lightning レコードページ] をクリックし、[評価レコードページ] を選択します。
              4. [編集] をクリックします。
              5. Flexcard コンポーネントをレコードページにドラッグします。
              6. Flexcard として [AppraisalManagementCreateItemAndRelatedRecordsCard] を選択します。
              7. 変更を保存します。
              8. [有効化] をクリックします。
             
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            Salesforce Help | Article