Adicionar FlexCards de gerenciamento de avaliação a páginas de registro
Adicione um FlexCard para ajudar os representantes de vendas a iniciar rapidamente uma avaliação nas páginas Lead, Oportunidade, Conta financeira, Caso e Conta. Adicione um FlexCard à página de registro de Avaliação que ajude os representantes de vendas a adicionar detalhes granulares sobre um item de avaliação.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para modificar um layout de página:
Personalizar aplicativo
Adicione um FlexCard para criar registros de avaliação.
Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
Na caixa Busca rápida, insira Lead e selecione-o.
Você também pode configurar esse FlexCard para as páginas de registro de Oportunidade, Conta, Conta financeira e Caso.
Clique em Páginas de registro do Lightning e depois em Página de registro de Lead.
Clique em Editar.
Arraste o componente FlexCard para a página de registro.
Selecione AppraisalManagementCreateAppraisalCard como o FlexCard.
Salve suas alterações.
Clique em Ativação.
Adicione um FlexCard para criar registros de item de avaliação.
Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
Na caixa Busca rápida, insira Avaliação e selecione-a.
Clique em Páginas de registro do Lightning e depois em Página de registro de Avaliação.
Clique em Editar.
Arraste o componente FlexCard para a página de registro.
Selecione AppraisalManagementCreateItemAndRelatedRecordsCard como o FlexCard.
Salve suas alterações.
Clique em Ativação.
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