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            将评估管理 Flexcard 添加到记录页面

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            将评估管理 Flexcard 添加到记录页面

            添加 Flexcard，以帮助销售代表从潜在客户、业务机会、财务客户、个案和客户页面快速启动评估。在评估记录页面上添加 Flexcard，帮助销售代表添加有关评估项目的精细详细信息。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            修改页面布局： 自定义应用程序
            1. 添加 FlexCard 以创建评估记录。
              1. 在“设置”中，转到对象管理器。
              2. 在快速查找框中，输入潜在客户，并将其选中。
                您也可以为业务机会、客户、财务客户和个案记录页面设置此 FlexCard。
              3. 单击 Lightning 记录页面，然后选择潜在客户记录页面。
              4. 单击编辑。
              5. 将 Flexcard 组件拖到记录页面。
              6. 选择 AppraisalManagementCreateAppraisalCard 作为 Flexcard。
              7. 保存更改。
              8. 单击激活。
            2. 添加 FlexCard，以创建评估项目记录。
              1. 在“设置”中，转到对象管理器。
              2. 在快速查找框中，输入评估，并将其选中。
              3. 单击 Lightning 记录页面，然后选择评估记录页面。
              4. 单击编辑。
              5. 将 Flexcard 组件拖到记录页面。
              6. 选择 AppraisalManagementCreateItemAndRelatedRecordsCard 作为 Flexcard。
              7. 保存更改。
              8. 单击激活。
             
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