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          设置评估管理

          设置评估管理

          为客户和潜在客户设置和配置车辆评估管理功能。通过配置品牌和型号、内饰、里程、附加组件和车辆状况,为评估和评价项目设置简单的指导流。配置可以根据属性和客户请求值获取准确车辆估价的市场来源。帮助销售代表和经销商管理、审查和跟踪评估。配置 Omniscript、Flexcard、集成程序和数据映射器,以支持端到端的评估流程。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          • 评估管理的权限和功能
            查看您必须启用的功能,以及必须分配才能使用评估管理的权限。
          • 为评估管理设置车辆的品牌和型号
            通过在评估项目对象中配置车型年份、品牌名称、车型名称和内饰等属性,帮助销售客服人员获取基本车辆详细信息进行评估。使用 YearMakeModelTrimMap 集成程序映射车辆的这些值。基于此映射,这些属性之间的关系在评估流 Omniscript 中获取。
          • 设置车辆的评估价值来源
            帮助销售客服人员定义市场来源,根据车辆属性准确提供评估估价。使用 AppraisalManagementFetchProviderInfo 集成程序,通过将源添加为密钥和其他相关信息来定义源。然后,此来源会传递到 AppraisalManagementGetValuationRecords 集成程序,以获取评估记录的估价。
          • 设置车辆的评估项目加载项
            存储可能影响最终评估的车辆配件列表。使用 AppraisalManagementFetchItemAddOnInfo 集成程序,根据您的业务需求修改或添加配件。默认情况下,此集成程序中指定的配件会在销售代表创建评估项目时向他们显示。
          • 将评估管理 Flexcard 添加到记录页面
            添加 Flexcard,以帮助销售代表从潜在客户、业务机会、财务客户、个案和客户页面快速启动评估。在评估记录页面上添加 Flexcard,帮助销售代表添加有关评估项目的精细详细信息。
          • 适用于评估管理的自定义选项列表值
            为评估管理相关对象上的某些字段配置选项列表值,以使简单的指导评估流能够准确捕获车辆信息。
          • 适用于评估管理的 Experience Cloud
            设置和自定义 Experience Cloud 站点,以增强客户和合作伙伴用户的体验。
           
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          Salesforce Help | Article