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            設定評估管理

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            設定評估管理

            設定並設定客戶和潛在客戶的車輛評估管理功能。透過設定車輛的品牌和型號、配備、里程、附加元件和條件,為評估和評估項目設定簡單引導式流程。設定可根據屬性和客戶要求值 ⁇ 取精確車輛評估的市場來源。協助銷售代表和經銷商管理、檢閱和追蹤評估。設定 Omniscript、FlexCard、整合程序和資料對應器以支援端對端評估流程。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            • 評估管理的權限與功能
              檢閱您必須啟用的功能,以及您必須指派使用「評估管理」的權限。
            • 設定評估管理的車輛品牌和型號
              透過在「評估項目」物件中設定如「型號年份」、「品牌名稱」、「型號名稱」和「裁切」等屬性,協助銷售工作人員 ⁇ 取基本的車輛詳細資料以供評估。使用 YearMakeModelTrimMap 整合程序來對應車輛的這些值。根據此地圖,會在「評估流程 Omniscript」中 ⁇ 取這些屬性之間的關係。
            • 設定車輛的評估估值來源
              協助銷售工作人員定義市場來源,以根據車輛屬性準確提供評估評估。使用 AppraisalManagementFetchProviderInfo 整合程序,透過新增 source 作為索引鍵及其他相關資訊來定義來源。接著此來源會傳遞至 AppraisalManagementGetValuationRecords 整合程序,以取得評估記錄的評估。
            • 設定車輛的評估項目附加元件
              儲存會影響評估最終估量的車輛配件清單。使用 AppraisalManagementFetchItemAddOnInfo 整合程序,根據您的業務需求修改或新增配件。依預設,當銷售代表建立評估項目時,系統會向其顯示此整合程序中指定的配件。
            • 將評估管理彈性卡新增至記錄頁面
              新增 FlexCard 可協助銷售代表從「商機」、「機會」、「財務帳戶」、「個案」和「帳戶」頁面快速啟動評估。在「評估」記錄頁面上新增 FlexCard,協助銷售代表新增有關評估項目的細微詳細資料。
            • 評估管理的自訂選項清單值
              設定「評估管理」相關物件上特定欄位的選項清單值,以啟用簡單引導式評估流程,以精確 ⁇ 取車輛資訊。
            • Experience Cloud for Evaluation Management
              設定與自訂 Experience Cloud 網站,以增強客戶與合作夥伴使用者的體驗。
             
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