Sie befinden sich hier:
Erstellen einer Zeitachse mit Kundenvorgängen und Interaktionen in Automotive Cloud
Erstellen Sie eine Zeitachse für einen Kontakt-Datensatz und zeigen Sie Informationen aus Engagementinteraktionen und Kundenvorgängen an. Sie können die Felder auswählen, die für jeden Eintrag in der Zeitachse angezeigt werden sollen, und sogar Felder von anderen zugeordneten Objekten und benutzerdefinierten Objekten anzeigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren und Anpassen der Zeitachse: | Anwendung anpassen |
Vergewissern Sie sich, dass Sie für alle Objekte und Felder, die Sie auf einer Zeitachse konfigurieren, Lese- und Erstellungsrechte haben.
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie eine Zeitachse mit mehreren zugeordneten Objekten aus dem Kontakt-Datensatz hinzufügen und die Zeitachse in einem Kontakt-Datensatz anzeigen können. Anhand dieser Schritte können Sie eine Zeitachse mit anderen Objekten erstellen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Zeitachse ein und wählen Sie dann Zeitachse aus.
- Klicken Sie auf Neue Zeitachse.
- Geben Sie im Fenster "Neue Zeitachse" einen Namen für die Zeitachse ein.
- Geben Sie einen API-Namen für die Zeitachse ein oder akzeptieren Sie den automatisch generierten Namen.
-
Wählen Sie ein Objekt aus, das als Grundlage für Ihre Zeitachse dienen soll.
Sie können für Ihre Zeitachse ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Salesforce-Objekt heranziehen, das Ihren Anforderungen entspricht. Wählen Sie zum Beispiel Kontakt aus, um die Zeitachse in einem Datensatz der Seite "Kontakt" anzuzeigen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Weiter.
-
Klicken Sie zum Hinzufügen eines Objekts auf Verwandtes Objekt hinzufügen.
- Wählen Sie für "Übergeordnetes Objekt" die Option Zeitachsenobjekt verwenden aus.
- Wählen Sie für "Verwandtes Objekt" die Option Engagementinteraktion aus.
- Wählen Sie unter "Feld" die Option InitiatingAttendeeId aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Fügen Sie Filterbedingungen hinzu, um Datensätze auf der Zeitachse anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie für "Titelfeld" die Option Ursache aus.
- Wählen Sie für "Untertitelfeld" die Option CommunicationChannel aus.
- Wählen Sie für "Zeitstempel" die Option Startdatum und -uhrzeit aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie die Felder Status, Stimmung und Typ sowie die Themenlisten Engagementteilnehmer aus, die auf der Zeitachse angezeigt werden sollen, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
-
Klicken Sie zum Hinzufügen eines Objekts auf Verwandtes Objekt hinzufügen.
- Wählen Sie für "Übergeordnetes Objekt" die Option Account aus.
- Wählen Sie für "Verwandtes Objekt" die Option Kundenvorgang aus.
- Wählen Sie unter "Feld" die Option AccountId aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Fügen Sie Filterbedingungen hinzu, um Datensätze auf der Zeitachse anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie für "Titelfeld" die Option Kundenvorgangs-Nr. aus.
- Wählen Sie für "Untertitelfeld" die Option Beschreibung aus.
- Wählen Sie für "Zeitstempel" die Option Erstelldatum aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie die Felder Kontakttelefon, Kontakt-E-Mail und Priorität sowie die Themenlisten "Kontaktrollen" aus, die auf der Zeitachse angezeigt werden sollen, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Speichern und aktivieren Sie die Zeitachse.
-
Klicken Sie optional auf Vorschau der Zeitachse anzeigen und wählen Sie einen Basisobjekt-Datensatz aus, beispielsweise einen Kontakt-Datensatz im Feld "Zeitachse anzeigen für".
Tipp Wählen Sie zur optimalen Nutzung der Vorschau einen Datensatz aus, der genügend Daten für die Anzeige der verschiedenen zugeordneten Objekte und Felder enthält.
