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Crear una cronología usando casos y participaciones en Automotive Cloud
Cree una cronología para un registro de contacto y muestre información de las interacciones y casos de implicación. Puede seleccionar los campos que quiere mostrar en cada entrada de la cronología, e incluso mostrar campos de otros objetos relacionados y objetos personalizados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar y personalizar la cronología: | Personalizar aplicación |
Asegúrese de que tiene acceso de lectura y creación a todos los objetos y campos que configure en una cronología.
Vea cómo puede agregar una cronología con varios objetos relacionados desde un Contacto y mostrar una cronología en un registro de Contacto. Puede usar estos pasos para crear una cronología con otros objetos de acuerdo con los requisitos de su compañía.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Cronología y, a continuación, seleccione Cronología.
- Haga clic en Nueva Cronología.
- En la ventana Nueva cronología, ingrese un nombre para la cronología.
- Ingrese un nombre de API para la cronología o acepte el nombre que se genera automáticamente.
-
Seleccione un objeto en el que basar la cronología.
Puede basar su cronología en un objeto de Salesforce estándar o personalizado que cumpla sus necesidades. Por ejemplo, seleccione Contacto para mostrar la cronología en un registro de página de Contacto.
- Guarde sus cambios.
- Haga clic en Siguiente.
-
Para agregar un objeto, haga clic en Agregar objeto relacionado.
- En Objeto principal, seleccione Utilizar objeto de cronología.
- En Objeto relacionado, seleccione Interacción de implicación.
- En Campo, seleccione InitiatingAttendeeId, y luego haga clic en Siguiente.
- Agregue condiciones de filtro para mostrar registros en la cronología y después haga clic en Siguiente.
- En Campo de título, seleccione Motivo.
- En Campo de subtítulo, seleccione CommunicationChannel.
- Para Marca de tiempo, seleccione Fecha y hora de inicio.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione los campos Estado, Opinión y Tipo y las listas relacionadas Asistentes de participación para mostrar en la cronología, y luego haga clic en Agregar.
-
Para agregar un objeto, haga clic en Agregar objeto relacionado.
- En Objeto principal, seleccione Cuenta.
- En Objeto relacionado, seleccione Caso.
- En Campo, seleccione AccountId y luego haga clic en Siguiente.
- Agregue condiciones de filtro para mostrar registros en la cronología y después haga clic en Siguiente.
- En Campo de título, seleccione Número de caso.
- En Campo de subtítulo, seleccione Descripción.
- Para Marca de tiempo, seleccione Fecha de creación.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione los campos Teléfono de contacto, Email de contacto y Prioridad y las listas relacionadas Funciones de contacto para mostrar en la cronología, y luego haga clic en Agregar.
- Guarde y active la cronología.
-
De manera opcional, haga clic en Vista previa de Cronología y seleccione un registro de objeto base, como un registro de Contacto en el campo Ver cronología en.
Sugerencia Para obtener el máximo provecho de la vista previa, seleccione un registro que tenga suficientes datos para mostrar para los distintos objetos y campos relacionados.
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