Olet tässä:
Aikajanan luominen käyttämällä tapauksia ja osallistamista Automotive Cloudissa
Luo yhteyshenkilötietuelle aikajana ja näytä tietoja osallistumisen vuorovaikutuksista ja tapauksista. Voit valita kullekin aikajanamerkinnälle näytettävät kentät ja jopa näyttää kenttiä muista liittyvistä objekteista ja mukautetuista objekteista.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Aikajanan määrittäminen ja mukauttaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Varmista, että sinulla on luku- ja kirjoitusoikeus kaikkiin objekteihin ja kenttiin, jotka haluat määrittää aikajanalle.
Katso kuinka voit lisätä aikajanan, jossa on useita liittyviä objekteja Yhteyshenkilö-tietueesta ja kuinka aikajana näytetään Yhteyshenkilö-tietueessa. Voit näiden vaiheiden avulla luoda aikajanan, jossa on muita yrityksellesi sopivia objekteja.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aikajana ja valitse Aikajana.
- Napsauta Uusi aikajana.
- Anna aikajanalle nimi Uusi aikajana -valintaikkunassa.
- Anna aikajanalle API-nimi tai hyväksy automaattisesti luotu nimi.
-
Valitse objekti, johon aikajana perustuu.
Voit perustaa aikajanasi vakiomuotoiseen tai mukautettuun Salesforce-objektiin, joka täyttää tarpeesi. Valitse esimerkiksi Yhteyshenkilö näyttääksesi aikajanan Yhteyshenkilö-sivun tietueessa.
- Tallenna muutoksesi.
- Napsauta Seuraava.
-
Lisää objekti napsauttamalla Lisää asiaan liittyvä objekti.
- Valitse ylätason objektille Käytä aikajanaobjektia.
- Valitse liittyvälle objektille Osallistumisen vuorovaikutus.
- Valitse kentälle InitiatingAttendeeId ja napsauta Seuraava.
- lisää suodatusehdot näyttämään tietueet aikajanalla, ja napsauta Seuraava.
- Valitse Otsikkokenttä-asetukseksi Syy.
- Valitse alaotsikkokentäksi CommunicationChannel.
- Valitse Aikaleima-asetukseksi Alkamispäivä ja -aika.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse aikajanalla näytettävät Tila-, Sentimentti- ja Tyyppi-kentät sekä osallistumistoiminnon osallistujat -viiteluettelot ja napsauta sitten Lisää.
-
Lisää objekti napsauttamalla Lisää asiaan liittyvä objekti.
- Valitse ylätason objektiksi Tili.
- Valitse liittyvälle objektille Tapaus.
- Valitse kentälle AccountId ja napsauta Seuraava.
- lisää suodatusehdot näyttämään tietueet aikajanalla, ja napsauta Seuraava.
- Valitse Otsikkokenttä-asetukseksi Tapauksen numero.
- Valitse alaotsikkokentäksi kuvaus.
- Valitse Aikaleima-arvoksi Luojauspäivä.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse aikajanalla näytettävät Yhteyshenkilön puhelin-, Yhteyshenkilön sähköposti- ja Prioriteetti-kentät sekä Yhteyshenkilöroolit-viiteluettelot ja napsauta sitten Lisää.
- Tallenna ja aktivoi aikajana.
-
Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Esikatsele aikajanaa ja valita perusobjektitietueen, kuten Yhteyshenkilö-tietueen Näytä aikajana kentässä.
Vihje Saadaksesi kaiken hyödyn esikatselusta valitse tietue, jossa on riittävästi dataa näyttääkseen erilaisia liittyviä objekteja ja kenttiä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
