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Création d’une chronologie à l’aide de requêtes et d’engagements dans Automotive Cloud
Créez une chronologie relative à un enregistrement de contact et affichez des informations provenant des interactions d’engagement et des requêtes. Vous pouvez sélectionner les champs à afficher pour chaque entrée de chronologie, et même afficher les champs d’autres objets associés et objets personnalisés.
Éditions requises
| Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer et personnaliser la chronologie : | Personnaliser l'application |
Assurez-vous que vous disposez d’un accès en lecture et en création sur tous les objets et champs que vous configurez sur une chronologie.
Découvrez comment vous pouvez ajouter une chronologie comportant plusieurs objets associés à partir de l’objet Contact et afficher cette chronologie sur un enregistrement de contact. Vous pouvez suivre ces étapes pour créer une chronologie comportant d’autres objets, en fonction des exigences de votre entreprise.
- Dans Configuration, saisissez Chronologie dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Chronologie.
- Cliquez sur Nouvelle chronologie.
- Dans la fenêtre Nouvelle chronologie, saisissez le nom de la chronologie.
- Saisissez un nom d’API pour la chronologie ou acceptez le nom généré automatiquement.
-
Sélectionnez l’objet sur lequel devra reposer la chronologie.
Votre chronologie peut reposer sur un objet Salesforce standard ou personnalisé qui répond à vos besoins. Par exemple, sélectionnez Contact pour afficher la chronologie sur un enregistrement de page Contact.
- Enregistrez vos modifications.
- Cliquez sur Suivant.
-
Pour ajouter un objet, cliquez sur Ajouter un objet associé.
- Dans Objet parent, sélectionnez Utiliser l’objet chronologie.
- Dans Objet associé, sélectionnez Interaction d’engagement.
- Dans Champ, sélectionnez InitiatingAttendeeId, puis cliquez sur Suivant.
- Ajoutez des conditions de filtrage pour afficher les enregistrements sur la chronologie, puis cliquez sur Suivant.
- Pour le champ Titre, sélectionnez Motif.
- Pour le champ Sous-titre, sélectionnez CommunicationChannel.
- Pour Horodatage, sélectionnez Date et heure de début.
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez les champs Statut, Sentiment et Type, ainsi que les listes associées Participants à l'engagement à afficher dans la chronologie, puis cliquez sur Ajouter.
-
Pour ajouter un objet, cliquez sur Ajouter un objet associé.
- Dans Objet parent, sélectionnez Compte.
- Dans Objet associé, sélectionnez Requête.
- Dans Champ, sélectionnez AccountId, puis cliquez sur Suivant.
- Ajoutez des conditions de filtrage pour afficher les enregistrements sur la chronologie, puis cliquez sur Suivant.
- Pour le champ Titre sélectionnez Numéro de requête.
- Pour le champ Sous-titre, sélectionnez Description.
- Pour Horodatage, sélectionnez Date de création.
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez les champs Téléphone du contact, Adresse e-mail du contact et Priorité, ainsi que les listes associées Rôles de contact à afficher dans la chronologie, puis cliquez sur Ajouter.
- Enregistrez et activez la chronologie.
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Vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur Prévisualiser la chronologie et sélectionner un enregistrement d’objet de base, comme un enregistrement de contact, dans le champ Afficher la chronologie dans.
Conseil Pour tirer le meilleur parti de l’aperçu, choisissez un enregistrement contenant suffisamment de données à afficher au sujet des différents objets et champs associés.
