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Creazione di una sequenza temporale utilizzando casi e coinvolgimenti in Automotive Cloud
Creare una sequenza temporale per un record Referente e mostrare le informazioni delle interazioni di coinvolgimento e dei casi. È possibile selezionare i campi da mostrare per ogni voce della sequenza temporale e persino mostrare i campi di altri oggetti correlati e oggetti personalizzati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per configurare e personalizzare Sequenza temporale: | Personalizza applicazione |
Assicurarsi di avere accesso in lettura e in creazione a tutti gli oggetti e i campi configurati in una sequenza temporale.
Conoscere come è possibile aggiungere una sequenza temporale con più oggetti correlati da Referenti e visualizzare la sequenza temporale su un record Referente. È possibile utilizzare questi passaggi per creare una sequenza temporale con altri oggetti in base alle esigenze dell'azienda.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Sequenza temporale e quindi selezionare Sequenza temporale.
- Fare clic su Nuova sequenza temporale.
- Nella finestra Nuova sequenza temporale, immettere un nome per la sequenza temporale.
- Immettere un nome API per la sequenza temporale o accettare il nome generato automaticamente.
-
Selezionare un oggetto su cui basare la sequenza temporale.
È possibile basare la sequenza temporale su un oggetto Salesforce standard o personalizzato che soddisfi le proprie esigenze. Ad esempio, selezionare Referente per mostrare la sequenza temporale su un record della pagina Referente.
- Salvare le modifiche.
- Fare clic su Avanti.
-
Per aggiungere un oggetto, fare clic su Aggiungi oggetto correlato.
- Per Oggetto controllante, selezionare Utilizza l'oggetto Sequenza temporale.
- Per Oggetto correlato, selezionare Interazione di coinvolgimento.
- Per Campo, selezionare InitiatingAttendeeId, quindi fare clic su Avanti.
- Aggiungere condizioni di filtro per mostrare i record sulla sequenza temporale, quindi fare clic su Avanti.
- Per Campo titolo, selezionare Motivo.
- Per Campo sottotitolo, selezionare CommunicationChannel.
- Per Timestamp, selezionare Data e ora iniziale.
- Fare clic su Avanti.
- Selezionare i campi Stato, Sentiment e Tipo e gli elenchi correlati Partecipanti coinvolgimento da visualizzare nella sequenza temporale, quindi fare clic su Aggiungi.
-
Per aggiungere un oggetto, fare clic su Aggiungi oggetto correlato.
- Per Oggetto controllante, selezionare Account.
- Per Oggetto correlato, selezionare Caso.
- Per Campo, selezionare AccountId e fare clic su Avanti.
- Aggiungere condizioni di filtro per mostrare i record sulla sequenza temporale, quindi fare clic su Avanti.
- Per il campo Titolo, selezionare Numero caso.
- Per campo Sottotitolo, selezionare Descrizione.
- Per Timestamp, selezionare Data creazione.
- Fare clic su Avanti.
- Selezionare i campi Telefono referente, Email referente e Priorità e gli elenchi correlati Ruoli referente da visualizzare nella sequenza temporale, quindi fare clic su Aggiungi.
- Salvare e attivare la sequenza temporale.
-
Facoltativamente, fare clic su Anteprima della sequenza temporale e selezionare un record oggetto base, come un record Referente, nel campo Visualizza sequenza temporale su.
Suggerimento Per sfruttare al meglio l'anteprima, scegliere un record che abbia abbastanza dati da mostrare per i diversi oggetti e campi correlati.
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