Automotive Cloud でケースとエンゲージメントを使用してタイムラインを作成する
取引先責任者レコードのタイムラインを作成して、エンゲージメントインタラクションやケースの情報を表示できます。タイムラインの各エントリに表示する項目を選択したり、他の関連オブジェクトやカスタムオブジェクトの項目を表示したりすることも可能です。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| タイムラインを設定およびカスタマイズする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
タイムラインで設定するすべてのオブジェクトと項目について、読み取りと作成のアクセス権があることを確認してください。
取引先責任者から複数の関連オブジェクトを含むタイムラインを追加し、取引先責任者レコードにタイムラインを表示する方法を説明します。このステップを使用して、会社の要件に応じた他のオブジェクトを含むタイムラインを作成できます。
- [設定] から [クイック検索] ボックスに「「タイムライン」と入力し、[タイムライン] を選択します。
- [新規タイムライン] をクリックします。
- [新規タイムライン] ウィンドウにタイムラインの名前を入力します。
- タイムラインの API 名を入力するか、自動生成された名前を承諾します。
-
タイムラインのベースとなるオブジェクトを選択します。
タイムラインは、ニーズに合わせて、標準またはカスタムの Salesforce オブジェクトをベースにすることができます。たとえば、[取引先責任者] ページのレコードにタイムラインを表示する場合は、[取引先責任者] を選択します。
- 変更内容を保存します。
- [次へ] をクリックします。
-
オブジェクトを追加するには、[関連オブジェクトを追加] をクリックします。
- [親オブジェクト] で [タイムラインオブジェクトを使用] を選択します。
- [関連オブジェクト] で [エンゲージメントインタラクション] を選択します。
- [項目] で [InitiatingAttendeeId] を選択し、[次へ] をクリックします。
- タイムラインにレコードを表示するためのフィルター条件を追加し、[次へ] をクリックします。
- [タイトル項目] で、[理由] を選択します。
- [サブタイトル項目] で、[CommunicationChannel] を選択します。
- [タイムスタンプ] で、[開始日時] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- タイムラインに表示する [状況]、[センチメント]、[種別] 項目と [エンゲージメント出席者] 関連リストを選択し、[追加] をクリックします。
-
オブジェクトを追加するには、[関連オブジェクトを追加] をクリックします。
- [親オブジェクト] で [取引先] を選択します。
- [関連オブジェクト] で [ケース] を選択します。
- [項目] で [AccountId] を選択し、[次へ] をクリックします。
- タイムラインにレコードを表示するためのフィルター条件を追加し、[次へ] をクリックします。
- [タイトル項目] で、[ケース番号] を選択します。
- [サブタイトル項目] で、[説明] を選択します。
- [タイムスタンプ] で、[作成日] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- タイムラインに表示する [取引先責任者 電話]、[取引先責任者 メール]、[優先度] 項目と [取引先責任者の役割] 関連リストを選択し、[追加] をクリックします。
- タイムラインを保存して有効化します。
-
必要に応じて、[タイムラインをプレビュー] をクリックし、[タイムラインの表示対象] 項目で、取引先責任者レコードなどのベースオブジェクトのレコードを選択します。
ヒント プレビューを最大限に活用するには、さまざまな関連オブジェクトや項目を表示する十分なデータがあるレコードを選択します。
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