Automotive Cloud에서 사례 및 참여를 사용하여 타임라인 만들기
연락처 레코드에 대한 타임라인을 만들고 참여 상호 작용 및 사례의 정보를 표시합니다. 필드를 선택하여 타임라인 항목별로 표시하고 다른 관련 개체 및 사용자 정의 개체의 필드도 표시할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 타임라인 구성 및 사용자 정의 방법: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
타임라인에서 구성하는 모든 개체 및 필드에 대한 읽기 및 만들기 액세스 권한이 있는지 확인하십시오.
연락처에서 여러 관련 개체가 포함된 타임라인을 추가하고 연락처 레코드에 타임라인을 표시하는 방법에 대해 알아봅니다. 다음 단계를 사용하여 회사의 요구 사항에 따라 다른 개체로 타임라인을 만들 수 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 타임라인을 입력한 다음, 타임라인을 선택합니다.
- 새 타임라인을 클릭합니다.
- 새 타임라인 창에 타임라인의 이름을 입력합니다.
- 타임라인의 API 이름을 입력하거나 자동 생성된 이름을 수락합니다.
-
타임라인에 기준을 지정할 개체를 선택합니다.
요구를 충족하는 표준 또는 사용자 정의 Salesforce 개체를 타임라인의 기준으로 지정할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 페이지 레코드에 타임라인을 표시하려면 연락처를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
개체를 추가하려면 관련 개체 추가를 클릭합니다.
- 상위 개체로 타임라인 개체 사용을 선택합니다.
- 관련 개체로 참여 상호 작용을 선택합니다.
- 필드로 InitiatingAttendeeId를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 타임라인에 레코드가 표시되도록 필터 조건을 추가하고 다음을 클릭합니다.
- 제목 필드로 이유를 선택합니다.
- 소제목 필드로 CommunicationChannel을 선택합니다.
- 타임스탬프는 시작 일자 시간을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 상태, 분위기, 유형 필드와 참여 참석자 관련 목록을 선택하여 타임라인에 표시한 다음, 추가를 클릭합니다.
-
개체를 추가하려면 관련 개체 추가를 클릭합니다.
- 상위 개체로 계정을 선택합니다.
- 관련 개체로 사례를 선택합니다.
- 필드로 AccountId를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 타임라인에 레코드가 표시되도록 필터 조건을 추가하고 다음을 클릭합니다.
- 제목 필드로 사례 번호를 선택합니다.
- 소제목 필드로 설명을 선택합니다.
- 타임스탬프는 만든 날짜를 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 연락처 전화 번호, 연락처 이메일, 우선 순위 필드 및 연락처 역할 관련 목록을 선택하여 타임라인에 표시한 다음, 추가를 클릭합니다.
- 타임라인을 저장하고 활성화합니다.
-
필요에 따라 타임라인 미리 보기를 클릭하고 타임라인 보기 켜기 필드의 연락처 레코드와 같은 기본 개체 레코드를 선택합니다.
팁 미리 보기를 최대한 활용하려면 다양한 관련 개체 및 필드로 표시하기에 충분한 데이터가 있는 레코드를 선택하십시오.
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