Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een tijdlijn maken met cases en interacties in Automotive Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Een tijdlijn maken met cases en interacties in Automotive Cloud

            Maak een tijdlijn voor een contactpersoonsrecord en toon informatie uit betrokkenheidsinteracties en cases. U kunt de velden selecteren om elke tijdlijninvoer weer te geven. U kunt zelfs velden weergeven van andere gerelateerde objecten en aangepaste objecten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Tijdlijn configureren en aanpassen: Toepassing aanpassen

            Zorg ervoor dat u lees- en schrijftoegang hebt voor alle objecten en velden die u op een tijdlijn wilt configureren.

            Leer hoe u een tijdlijn toevoegt met meerdere gerelateerde objecten van Contactpersoon en geef de tijdlijn weer op een contactpersoonsrecord. U kunt deze stappen gebruiken om een tijdlijn te maken met andere objecten om te voldoen aan de vereisten van uw bedrijf.

            1. Geef vanuit Set-up Tijdlijn op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Tijdlijn.
            2. Klik op Nieuwe tijdlijn.
            3. Geef in het venster Nieuwe tijdlijn een naam op voor de tijdlijn.
            4. Voer een API-naam in voor de tijdlijn of accepteer de automatisch gegenereerde naam.
            5. Selecteer een object als basis van de tijdlijn.
              U kunt uw tijdlijn baseren op een standaard of aangepast Salesforce-object, afhankelijk van uw behoeften. Selecteer bijvoorbeeld Contactpersoon om de tijdlijn weer te geven op een contactpersoonspagina.
            6. Sla uw wijzigingen op.
            7. Klik op Volgende.
            8. Klik op Gerelateerd object toevoegen om een object toe te voegen.
              1. Selecteer bij Bovenliggend object Tijdlijnobject gebruiken.
              2. Selecteer bij Gerelateerd object Betrokkenheidsinteractie.
              3. Selecteer bij Veld InitiatingAttendeeId en klik vervolgens op Volgende.
              4. Voeg filtervoorwaarden toe om records weer te geven op de tijdlijn en klik vervolgens op Volgende.
              5. Selecteer bij Titelveld Reden.
              6. Selecteer CommunicationChannel bij Subtitle Field.
              7. Selecteer bij Tijdstempel Begindatum Tijd.
              8. Klik op Volgende.
              9. Selecteer de velden Status, Gevoel en Type en de gerelateerde lijsten Betrokkenheidsdeelnemers die op de tijdlijn moeten worden getoond, en klik vervolgens op Toevoegen.
            9. Klik op Gerelateerd object toevoegen om een object toe te voegen.
              1. Selecteer Account voor bovenliggend object.
              2. Selecteer bij Gerelateerd object Case.
              3. Selecteer bij Veld AccountId en klik vervolgens op Volgende.
              4. Voeg filtervoorwaarden toe om records weer te geven op de tijdlijn en klik vervolgens op Volgende.
              5. Selecteer bij Titelveld Casenummer.
              6. Selecteer Beschrijving bij Subtitelveld.
              7. Selecteer bij Tijdstempel Aanmaakdatum.
              8. Klik op Volgende.
              9. Selecteer de velden Contactpersoonstelefoon, Contactpersoons-e-mail en Prioriteit en de gerelateerde lijsten Contactpersoonsrollen die op de tijdlijn moeten worden getoond, en klik vervolgens op Toevoegen.
            10. Sla de tijdlijn op en activeer deze.
            11. Optioneel kunt u klikken op Voorbeeld van tijdlijn en selecteer een basisobjectrecord, zoals een contactpersoonsrecord in het veld Tijdlijn weergeven op.
              Tip
              Tip Om optimaal te profiteren van de voorbeeldweergave, kiest u een record die voldoende gegevens heeft om weer te geven voor de verschillende gerelateerde objecten en velden.

            Tijdlijn voor interacties en cases

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article