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Automotive Cloud
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            Criar uma linha do tempo usando casos e engajamentos no Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Criar uma linha do tempo usando casos e engajamentos no Automotive Cloud

            Crie uma linha do tempo para um registro de Contato e mostre informações de interações e casos de engajamento. Você pode selecionar os campos a mostrar para cada entrada na linha do tempo e até mesmo mostrar campos de outros objetos relacionados e objetos personalizados.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para configurar e personalizar a linha do tempo: Personalizar aplicativo

            Leia e crie acesso em todos os objetos e campos configurados em uma linha do tempo.

            Veja como você pode adicionar uma linha do tempo com vários objetos relacionados de Contato e exibir a linha do tempo em um registro de Contato. Você pode usar essas etapas para criar uma linha do tempo com outros objetos conforme os requisitos da sua empresa.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Linha do tempo e selecione Linha do tempo.
            2. Clique em Nova linha do tempo.
            3. Na janela Nova linha do tempo, insira um nome para a linha do tempo.
            4. Insira um nome de API para a linha do tempo ou aceite o nome gerado automaticamente.
            5. Selecione um objeto no qual basear a linha do tempo.
              Você pode basear sua linha do tempo em um objeto padrão ou personalizado do Salesforce que atenda às suas necessidades. Por exemplo, selecione Contato para mostrar a linha do tempo em um registro da página Contato.
            6. Salve suas alterações.
            7. Clique em Avançar.
            8. Para adicionar um objeto, clique em Adicionar objeto relacionado.
              1. Para Objeto pai, selecione Usar objeto da linha do tempo.
              2. Para Objeto relacionado, selecione Interações de engajamento.
              3. Para Campo, selecione InitiatingAttendeeId e clique em Avançar.
              4. Adicione condições de filtro para mostrar registros na linha do tempo e clique em Avançar.
              5. Para o Campo de título, selecione Motivo.
              6. Para o Campo de subtítulo, selecione CommunicationChannel.
              7. Para Carimbo de data e hora, selecione Data e hora de início.
              8. Clique em Avançar.
              9. Selecione os campos Status, Sentimento e Tipo e as listas relacionadas Participantes do engajamento para mostrar na linha do tempo e clique em Adicionar.
            9. Para adicionar um objeto, clique em Adicionar objeto relacionado.
              1. Para Objeto pai, selecione Conta.
              2. Para Objeto relacionado, selecione Caso.
              3. Para Campo, selecione AccountId e clique em Avançar.
              4. Adicione condições de filtro para mostrar registros na linha do tempo e clique em Avançar.
              5. Para o Campo de título, selecione Número do caso.
              6. Para Campo de subtítulo, selecione Descrição.
              7. Para Carimbo de data e hora, selecione Data de criação.
              8. Clique em Avançar.
              9. Selecione os campos Telefone do contato, Email do contato e Prioridade e as listas relacionadas Papéis do contato para mostrar na linha do tempo e clique em Adicionar.
            10. Salve e ative a linha do tempo.
            11. Opcionalmente, clique em Visualizar linha do tempo e selecione um registro de objeto de base, como um registro de Contato no campo Visualizar linha do tempo em.
              Dica
              Dica Para aproveitar ao máximo a visualização, escolha um registro que mostre dados suficientes para diferentes objetos e campos relacionados.

            Linha do tempo para engajamento e casos

             
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