Вы находитесь здесь:
Создание временной шкалы посредством обращений и взаимодействий в Automotive Cloud
Создайте временную шкалу для записи контакта и отобразите сведения из взаимодействий занятости и обращений. Вы можете выбрать поля для отображения для каждой записи временной шкалы и даже отобразить поля из других связанных и настраиваемых объектов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки и настройки временной шкалы: | Настройка приложения |
Убедитесь в наличии доступа для чтения и создания ко всем объектам и полям, настроенным на временной шкале.
Посмотрите, как можно добавить временную шкалу с несколькими связанными объектами из контакта и отобразить временную шкалу в записи контакта. Эти действия можно использовать для создания временной шкалы с другими объектами в соответствии с требованиями компании.
- Введите строку «Временная шкала» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Временная шкала».
- Нажмите «Создать временную шкалу».
- В окне создания временной шкалы введите имя временной шкалы.
- Введите имя API для временной шкалы или примите автоматически созданное имя.
-
Выберите объект для основы временной шкалы.
Вы можете основывать временную шкалу на стандартном или настраиваемом объекте Salesforce, соответствующем вашим потребностям. Например, выберите «Контакт» для отображения временной шкалы в записи страницы контакта.
- Сохраните изменения.
- Нажмите «Далее».
-
Чтобы добавить объект, нажмите «Добавить связанный объект».
- В поле «Родительский объект» выберите «Использовать объект временной шкалы».
- В поле «Связанный объект» выберите «Взаимодействие занятости».
- В поле выберите InitiatingAttendeeId, а потом нажмите «Далее».
- Добавьте условия фильтра для отображения записей на временной шкале, а потом нажмите «Далее».
- В поле заголовка выберите «Причина».
- В поле подзаголовка выберите CommunicationChannel.
- Для отметки времени выберите время начала.
- Нажмите «Далее».
- Выберите поля «Статус», «Настроение» и «Тип», а также связанные списки «Участники занятости» для отображения на временной шкале и нажмите «Добавить».
-
Чтобы добавить объект, нажмите «Добавить связанный объект».
- В поле «Родительский объект» выберите «Организация».
- В поле «Связанный объект» выберите «Обращение».
- В поле выберите AccountId, а потом нажмите «Далее».
- Добавьте условия фильтра для отображения записей на временной шкале, а потом нажмите «Далее».
- В поле «Заголовок» выберите «Номер обращения».
- В поле подзаголовка выберите «Описание».
- Для отметки времени выберите «Дата создания».
- Нажмите «Далее».
- Выберите поля «Телефон контакта», «Эл. почта контакта» и «Приоритет», а также связанные списки «Роли контакта» для отображения на временной шкале и нажмите «Добавить».
- Сохраните и активируйте временную шкалу.
-
По желанию, нажмите «Предварительный просмотр временной шкалы» и выберите запись базового объекта, например, запись контакта в поле «Просмотр временной шкалы».
Совет Чтобы использовать предварительный просмотр, выберите запись, содержащую достаточно данных для отображения для разных связанных объектов и полей.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
