Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en tidslinje med kundcases och engagemang i Automotive Cloud

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Skapa en tidslinje med kundcases och engagemang i Automotive Cloud

            Skapa en tidslinje för en kontaktpost och visa information från engagemangsinteraktioner och kundcases. Du kan välja vilka fält som ska visas för varje tidslinjepost och även visa fält från andra relaterade objekt och anpassade objekt.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
            Användarbehörigheter som krävs
            För att konfigurera och anpassa tidslinjer: Anpassa program

            Se till att du har skriv- och läsbehörighet på alla objekt och fält som du konfigurerar i en tidslinje.

            Se hur du kan lägga till en tidslinje med flera relaterade objekt från Kontakt och visa tidslinjen på en post för Kontakt. Följ dessa steg för att skapa en tidslinje med andra objekt utifrån vad som behövs inom din verksamhet.

            1. Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, anger du Tidslinje och väljer sedan Tidslinje.
            2. Klicka på Ny tidslinje.
            3. I dialogen Ny tidslinje anger du ett namn på tidslinjen.
            4. Ange API-namnet för tidslinjen eller godkänn det automatiskt skapade namnet.
            5. Välj ett objekt att basera tidslinjen på.
              Du kan basera tidslinjen på ett standardobjekt eller ett eget Salesforce-objekt som uppfyller dina krav. Välj till exempel Kontakt för att visa tidslinjen på en post för kontaktsida.
            6. Spara dina ändringar.
            7. Klicka på Nästa.
            8. Klicka på Lägg till relaterat objekt för att lägga till ett objekt.
              1. För Överordnat objekt väljer du Använd tidslinjeobjekt.
              2. För Relaterat objekt väljer du Engagemangsinteraktion.
              3. För Fält väljer du InitiatingAttendeeId och klickar sedan på Nästa.
              4. Lägg till filtervillkor för att visa poster på tidslinjen och klicka på Nästa.
              5. För Titelfält, välj Orsak.
              6. För Underrubrikfält, välj CommunicationChannel.
              7. För Tidsstämpel, välj Startdatum/tid.
              8. Klicka på Nästa.
              9. Välj fälten Status, Känsla och Typ och de relaterade listorna Engagemangsdeltagare att visa på tidslinjen och klicka sedan på Lägg till.
            9. Klicka på Lägg till relaterat objekt för att lägga till ett objekt.
              1. För Överordnat objekt väljer du Konto.
              2. För Relaterat objekt väljer du Kundcase.
              3. För Fält väljer du AccountId och klickar sedan på Nästa.
              4. Lägg till filtervillkor för att visa poster på tidslinjen och klicka på Nästa.
              5. För Titelfält, välj Kundcasenummer.
              6. För Underrubrikfält, välj Beskrivning.
              7. För Tidsstämpel, välj Skapandedatum.
              8. Klicka på Nästa.
              9. Välj fälten Kontakttelefon, Kontaktens e-post och Prioritet och de relaterade listorna Kontaktroller att visa på tidslinjen och klicka sedan på Lägg till.
            10. Spara och aktivera tidslinjen.
            11. Alternativt klickar du på Förhandsvisa tidslinje och väljer en post för basobjekt, t.ex. en kontaktpost i fältet Visa tidslinjen på.
              Tips
              Tips För bästa möjliga förhandsvisning bör du välja en post som har tillräckligt med data att visa för olika relaterade objekt och fält.

            Tidslinje för engagemang och kundcases

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article