使用 Automotive Cloud 中的个案和业务互动创建时间线
为联系人记录创建时间线并显示来自业务互动交互和个案的信息。您可以选择要为每个时间线条目显示的字段，甚至可以显示来自其他相关对象和自定义对象的字段。
所需的 Edition
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置并自定义时间线： | 自定义应用程序 |
确保您已经读取并创建对在时间线上配置的所有对象和字段的访问权限。
了解如何从“联系人”添加具有多个相关对象的时间线，以及如何将时间线显示在“联系人”记录上。可以根据公司要求使用这些步骤创建包含其他对象的时间线。
- 在“设置”页面的快速查找方框中输入时间线，并选择时间线。
- 单击新建时间线。
- 在“新建时间线”窗口中，为时间线输入名称。
- 为时间线输入一个 API 名称或接受自动生成的名称。
-
选择作为时间线基础的对象。
可以根据可满足需要的标准或自定义 Salesforce 对象来建立时间线。例如，选择联系人，以在“联系人”页面记录上显示时间线。
- 保存更改。
- 单击下一步。
-
要添加对象，单击添加相关对象。
- 对于父对象，选择使用时间线对象。
- 对于相关对象，选择业务互动交互。
- 对于字段，选择 InitiatingAttendeeId，然后单击下一步。
- 添加筛选条件，以显示时间线上的记录，然后单击下一步。
- 对于标题字段，选择原因。
- 对于副标题字段，选择 CommunicationChannel。
- 对于时间戳，选择开始日期时间。
- 单击下一步。
- 选择要在时间线上显示的状态、情绪和类型字段以及参与参与者相关列表，然后单击添加。
-
要添加对象，单击添加相关对象。
- 将父对象选择为客户。
- 将相关对象选择为个案。
- 将字段选择为 AccountId，然后单击下一步。
- 添加筛选条件，以显示时间线上的记录，然后单击下一步。
- 对于标题字段，选择个案编号。
- 对于副标题字段，选择描述。
- 对于时间戳，选择创建日期。
- 单击下一步。
- 选择要显示在时间线上的联系人电话、联系人电子邮件和优先级字段以及“联系人角色”相关列表，然后单击添加。
- 保存并激活时间线。
-
也可以单击预览时间线，并选择一条基础对象记录，例如“时间线查看日期”字段中的联系人记录。
提示 要充分利用预览功能，请选择一个具有足够数据的记录，以便为不同的相关对象和字段显示数据。
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