在 Automotive Cloud 中使用個案和參與建立時間表
建立「連絡人」記錄的時間表，顯示來自參與互動和個案的資訊。您可以針對每個時間表項目選取要顯示的欄位，甚至可以顯示來自其他相關物件和自訂物件的欄位。
必要版本
| 可用版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 所需使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定和自訂「時間表」： | 自訂應用程式 |
對於您在時間表上設定的所有物件和欄位，請確認您擁有其讀取和建立的存取權。
瞭解如何新增時間表以及來自「連絡人」的多個相關物件，然後在「連絡人」記錄上顯示該時間表。視公司需求，您可使用這些步驟建立具有其他物件的時間表。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入時間表，然後選取「時間表」。
- 按一下「新增時間表」。
- 在「新增時間表」視窗中，輸入時間表的名稱。
- 輸入時間表的 API 名稱，或接受自動產生的名稱。
-
選取時間表的基底物件。
您可以設定符合您需求的標準或自訂 Salesforce 物件作為時間表的基底。例如，選取「連絡人」以在「連絡人」版面配置上顯示時間表。
- 儲存您的變更。
- 按一下「下一步」。
-
若要新增物件，請按一下「新增相關物件」。
- 在「父系物件」中，選取「使用時間表物件」。
- 在「相關物件」中，選取「參與互動」。
- 在「欄位」中，選取「InitiatingAttendeeId」，然後按一下「下一步」。
- 新增篩選條件以在時間表上顯示記錄，然後按一下「下一步」。
- 針對「標題欄位」，選取「原因」。
- 針對「子標題欄位」，選取「CommunicationChannel」。
- 針對「時間戳記」，選取「開始日期時間」。
- 按一下「下一步」。
- 選取要在時間表上顯示的「狀態」、「情感」和「類型」欄位，以及「參與出席者」相關清單，然後按一下「新增」。
-
若要新增物件，請按一下「新增相關物件」。
- 在「父系物件」中，選取「帳戶」。
- 在「相關物件」中，選取「個案」。
- 在「欄位」中，選取「AccountId」，然後按一下「下一步」。
- 新增篩選條件以在時間表上顯示記錄，然後按一下「下一步」。
- 針對「標題欄位」，選取「個案號碼」。
- 針對「子標題欄位」，選取「描述」。
- 針對「時間戳記」，選取「建立日期」。
- 按一下「下一步」。
- 選取要在時間表上顯示的「連絡人電話」、「連絡人電子郵件」和「優先順序」欄位，以及「連絡人角色」相關清單，然後按一下「新增」。
- 儲存並啟用時間表。
-
或者，按一下「預覽時間表」並選取基底物件記錄，如在「檢視時間表」欄位中的「連絡人」記錄。
小秘訣 為充分利用預覽，請選擇具備充足資料、可顯示不同相關物件和欄位的記錄。
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