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          在 Automotive Cloud 中跟踪分行业绩

          在 Automotive Cloud 中跟踪分行业绩

          使用分支管理功能跟踪经销商或合作伙伴客户的分行单位,并将用户作为成员分配给分行单位。使用记录关联生成器来定义您自己的条件,以便自动将客户、潜在客户、业务机会和个案等记录与使用它们的分支链接起来。

          所需的 Edition

          适用于:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          • 在 Automotive Cloud 中创建分行单位和分行单位业务成员
            分行单位记录存储有关特定分行单位、位置或组织单位的信息。分行单位业务成员记录将分行单位与用户链接。例如,您可以创建分行单位来表示经销商客户的不同部门或分部,并将从特定分支分行单位的经销商用户作为业务成员与分行单位相关联。
          • 将记录与 Automotive Cloud 中的经销商分支相关联
            定义关联条件以自动创建或更新记录,例如潜在客户、个案、客户或联系人,并将它们链接到公司的分行单位。分行单位成员不需要手动将客户记录分配给他们的分行单位,因为该条件评估创建和更新事件并启用自动关联。例如,您可以创建一个条件来创建合格的潜在客户,或者创建一个条件来在业务机会结束时更新业务机会记录。您可以在分行单位记录的“分行单位相关记录”相关列表中查看新的和更新后的记录。
           
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