在 Automotive Cloud 中追蹤分行績效

使用「分行管理」功能追蹤經銷商或合作夥伴帳戶的分行單位，並將使用者指派給分行單位作為成員。使用「記錄關聯產生器」定義自己的條件，以自動將記錄 (例如帳戶、商機、機會和個案) 與使用這些記錄的分行連結。

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

在 Automotive Cloud 中建立分行單位和分行單位業務成員
「分行單位」記錄會儲存特定分行辦公室、位置或組織單位的相關資訊。「分行單位業務成員」記錄會將分行單位與使用者連結。例如，您可以建立分行單位來代表經銷商帳戶的不同部門或分部，並將在特定分行作業的經銷商使用者作為業務成員與分行單位建立關聯。
在 Automotive Cloud 中建立記錄與經銷商分行的關聯
定義關聯條件，以自動建立或更新記錄，例如商機、個案、帳戶或連絡人，並將記錄連結至您公司的分行單位。分行單位成員不必手動將客戶記錄指派給其分行，因為條件會評估建立和更新事件，並啟用自動關聯。例如，您可以建立條件來建立合格的商機，或建立條件以在機會記錄結束時更新機會記錄。您可以在分行單位記錄上的「分行單位相關記錄」相關清單上，檢視新記錄與更新的記錄。

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