Loading
Automotive Cloud
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tilknyt registreringer til forhandlerforretninger i Automotive Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Automotive Cloud

            Tilknyt registreringer til forhandlerforretninger i Automotive Cloud

            Definer tilknytningskriterier for automatisk at oprette eller opdatere registreringer, f.eks. emner, sager, konti eller kontakter, og link dem til afdelingsenheder i dit firma. Afdelingsenhedsmedlemmer behøver ikke manuelt tildele kunderegistreringer til deres afdeling, da kriteriet evaluerer oprettelses- og opdateringsbegivenheder og aktiverer automatisk tilknytning. Du kan f.eks. oprette et kriterie for at oprette kvalificerede emner eller et kriterie for at opdatere salgsmulighedsregistreringer, når de bliver lukket. Du kan få vist de nye og opdaterede registreringer på den relaterede liste Forgreningsenhedsrelaterede registreringer på en forgreningsenhedsregistrering.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette tilknytningskriterier: Automotive Foundation-brugertilladelsessæt
            1. Skriv Tilknytning i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Registreringstilknytningskonstruktør.
            2. Klik på Nye kriterier.
            3. På siden Nye kriterier skal du angive et navn.
              API-navnsfeltværdien udfyldes automatisk.
            4. For Tilknytningstype skal du vælge BranchManagement.
            5. Tilføj en beskrivelse, hvis der er behov for det.
              En beskrivelse kan være nyttig til at skelne kriterier, der er baseret på lignende begivenheder eller formler.
            6. For Referenceobjekt skal du vælge et objekt, f.eks. Konto, Emne eller ethvert tilpasset objekt.
            7. For Begivenhedstype skal du vælge Opret eller Opdater.
            8. Angiv en formel i formelfeltet Forbetingelse.
              Hvis du f.eks. vil opdatere salgsmuligheder, når fasen skifter til lukkede vundne, skal du skrive ISPICKVAL([Opportunity].Fase, "ClosedWon")
            9. Hold afkrydsningsfeltet Brug et alternativ ejer-id fra markeret for at bruge standardfeltet Ejer-id, når tilknytninger oprettes.
            10. Hvis det referenceobjekt, du valgte, ikke indeholder et Ejer-id-felt, eller hvis du ønsker at bruge et andet id-felt:
              1. Klik på Brug et alternativt ejer-id.
              2. Klik i søgefeltet.
              3. I vinduet Vælg et felt skal du bruge filterkontrolen til at finde og vælge det id-felt, der skal bruges.
              4. Klik på Vælg for at vælge dette felt.
            11. Vælg Aktiv, når du er klar til at aktivere automatiske tilknytninger, når dette kriterie opfyldes.
            12. Klik på Save (Gem).
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article