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            Asociar registros con sucursales de concesionarios en Automotive Cloud

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            Asociar registros con sucursales de concesionarios en Automotive Cloud

            Defina criterios de asociación para crear o actualizar automáticamente registros, como candidatos, casos, cuentas o contactos y vincularlos a unidades de sucursal en su empresa. Los miembros de la unidad de sucursal no tienen que asignar manualmente registros de clientes a su sucursal porque los criterios evalúan eventos de creación y actualización y activan la asociación automática. Por ejemplo, puede crear criterios para crear candidatos cualificados o un criterio para actualizar registros de oportunidad cuando se cierran. Puede ver los registros nuevos y actualizados en la lista relacionada Registros relacionados de unidad de sucursal en un registro de unidad de sucursal.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear criterios de asociación: Conjunto de permisos Usuario de Automotive Foundation
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Asociación y luego seleccione Generador de asociaciones de registros.
            2. Haga clic en Nuevos criterios.
            3. En la página Nuevo criterio, introduzca un nombre.
              El valor de Nombre de API campo se rellena automáticamente.
            4. Para Tipo de asociación, seleccione BranchManagement.
            5. Agregue una descripción si es necesario.
              Una descripción puede ser útil para diferenciar criterios basados en eventos o fórmulas similares.
            6. En Objeto de referencia, seleccione un objeto, como, por ejemplo, Cuenta, Candidato o cualquier objeto personalizado.
            7. En Tipo de evento, seleccione Crear o Actualizar.
            8. Especifique una fórmula en el campo de fórmula Condición previa.
              Por ejemplo, para actualizar oportunidades cuando la etapa cambia a cerrada ganada, introduzca ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "ClosedWon")
            9. Mantenga la casilla de verificación Utilizar un Id. de propietario alternativo desactivada para utilizar el campo Id. de propietario predeterminado cuando se realicen asociaciones.
            10. Si el Objeto de referencia que seleccionó no incluye un campo Id. de propietario o si desea utilizar un campo de Id. diferente:
              1. Haga clic en Utilizar un Id. de propietario alternativo.
              2. Haga clic en el cuadro de búsqueda.
              3. En la ventana Seleccionar un campo, utilice el control de filtro para buscar y seleccionar el campo de Id. a utilizar.
              4. Haga clic en Seleccionar para seleccionar el campo.
            11. Seleccione Activo cuando esté listo para activar las asociaciones automáticas siempre que se cumpla este criterio.
            12. Haga clic en Guardar.
             
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