Loading
Automotive Cloud
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Tietueiden liittäminen jälleenmyyjän haaratoimistoihin Automotive Cloudissa

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Automotive Cloud

            Tietueiden liittäminen jälleenmyyjän haaratoimistoihin Automotive Cloudissa

            Määritä liitosehtoja luodaksesi tai päivittääksesi automaattisesti tietueita, kuten liidejä, tapauksia, tilejä tai yhteyshenkilöitä, ja linkittääksesi ne yhtiösi haaratoimistojen yksiköihin. Haaran yksikön jäsenten ei tarvitse kohdistaa asiakastietueita manuaalisesti haaratoimistolleen, koska ehto arvioi luontitapahtumat ja päivittää ne ja sallii niiden automaattisen liittämisen. Voit esimerkiksi luoda ehdon, joka luo hyväksyttyjä liidejä, tai ehdon, joka päivittää mahdollisuustietueet, kun ne suljetaan. Voit tarkastella uusia ja päivitettyjä tietueita haaratoiminnon tietueen haaratoiminnon tietueiden viiteluettelosta.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Liitosehtojen luominen: Automotive Foundation User ‑käyttöoikeusjoukko
            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Liitos ja valitse Tietueiden liitosten rakentaja.
            2. Napsauta Uudet ehdot.
            3. Kirjoita nimi Uusi ehto -sivulle.
              API-nimi-kentän arvo täytetään automaattisesti.
            4. Valitse liitostyypiksi BranchManagement.
            5. Lisää tarvittaessa kuvaus.
              Kuvaus voi auttaa erottamaan samankaltaisiin tapahtumiin tai kaavoihin perustuvat ehdot toisistaan.
            6. Valitse viiteobjektiksi objekti, kuten Tili, Liidi tai mikä tahansa mukautettu objekti.
            7. Valitse tapahtumatyypiksi Luo tai päivitä.
            8. Määritä kaava Ehdon kaava -kenttään.
              Jos haluat esimerkiksi päivittää mahdollisuudet, kun vaihe muuttuu suljetuksi/voitetuksi, syötä ISPICKVAL([Mahdollisuus].Vaihe, "ClosedWon")
            9. Pidä Käytä vaihtoehtoista omistajan tunnusta -valintaruutu valitsematta käyttääksesi oletusarvoista Omistajan tunnus -kenttää, kun teet liitoksia.
            10. Jos valitsemasi viiteobjekti ei sisällä Omistajan tunnus -kenttää tai haluat käyttää toista tunnuskenttää:
              1. Napsauta Käytä vaihtoehtoista omistajan tunnusta.
              2. Napsauta hakukenttää.
              3. Käytä Valitse kenttä -ikkunan suodattimen ohjainta löytääksesi ja valitaksesi käytettävän tunnuskentän.
              4. Napsauta Valitse valitaksesi kentän.
            11. Valitse Aktiivinen, kun olet valmis ottamaan automaattiset liitokset käyttöön, kun tämä ehto täyttyy.
            12. Napsauta Tallenna.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article