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Automotive Cloud
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            Association d’enregistrements avec des agences de concessionnaire dans Automotive Cloud

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            Association d’enregistrements avec des agences de concessionnaire dans Automotive Cloud

            Définissez des critères d'association pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements tels que des pistes, des requêtes, des comptes ou des contacts, et associez-les à des agences dans votre entreprise. Il n'est pas nécessaire d'attribuer manuellement des enregistrements de client à l'agence des membres, car les critères évaluent les événements de création et de mise à jour, et activent l'association automatique. Vous pouvez par exemple définir un critère pour créer des pistes qualifiées, ou mettre à jour des enregistrements d'opportunité à leur fermeture. Vous pouvez afficher les enregistrements nouveaux et mis à jour dans la liste associée Enregistrements associés à l'agence, dans un enregistrement d'agence.

            Éditions requises

            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour définir un critère d'association : Ensemble d’autorisations Utilisateur de Automotive Foundation
            1. Dans Configuration, saisissez Association dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d'association d'enregistrements.
            2. Cliquez sur Nouveau critère.
            3. Dans la page Nouveau critère, saisissez un nom.
              La valeur de champ Nom d'API est automatiquement complétée.
            4. Pour Type d’utilisation, sélectionnez Gestion des agences.
            5. Ajoutez une description si nécessaire.
              Une description peut être utile pour différencier les critères basés sur des événements ou des formules similaires.
            6. Dans Objet de référence, sélectionnez un objet, par exemple Compte, Piste ou n'importe quel objet personnalisé.
            7. Dans Type d'événement, sélectionnez Créer ou Mettre à jour.
            8. Spécifiez une formule dans le champ de formule Condition préalable.
              Par exemple, pour mettre à jour les opportunités lorsque l'étape change en Fermé Gagné, saisissez ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "ClosedWon").
            9. Pour utiliser le champ ID de propriétaire par défaut lors de la création d'associations, laissez la case Utiliser un ID de propriétaire alternatif désactivée.
            10. Si l'objet de référence sélectionné ne contient pas de champ ID de propriétaire, ou si vous souhaitez utiliser un autre champ ID :
              1. Cliquez sur Utiliser un ID de propriétaire alternatif.
              2. Cliquez sur la case de recherche.
              3. Dans la fenêtre Sélectionner un champ, utilisez le contrôle de filtrage pour rechercher et sélectionner le champ ID à utiliser.
              4. Cliquez sur Choisir pour sélectionner ce champ.
            11. Sélectionnez Actif lorsque vous êtes prêt à activer les associations automatiques quand ce critère est satisfait.
            12. Cliquez sur Enregistrer.
             
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            Salesforce Help | Article