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Automotive Cloud
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            Associazione dei record alle filiali dei concessionari in Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Associazione dei record alle filiali dei concessionari in Automotive Cloud

            Definire i criteri di associazione per creare o aggiornare automaticamente record come lead, casi, account o referenti e collegarli alle unità filiali dell'azienda. Per i membri delle unità filiali non è necessario assegnare manualmente i record cliente alla propria filiale, perché i criteri valutano gli eventi di creazione e aggiornamento e abilitano l'associazione automatica. Ad esempio, è possibile creare un criterio per creare lead qualificati, o per aggiornare i record opportunità quando vengono chiusi. È possibile visualizzare i record nuovi e aggiornati nell'elenco correlato Record correlati filiale nel record di un'unità filiale.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare criteri di associazione: insieme di autorizzazioni per l'utente di Automotive Foundation
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Associazione e quindi selezionare Generatore di associazione record.
            2. Fare clic su Nuovi criteri.
            3. Nella pagina Nuovi criteri, immettere un nome.
              Il valore del campo Nome API viene compilato automaticamente.
            4. Per Tipo di associazione, selezionare BranchManagement.
            5. Inserire una descrizione se necessario.
              Una descrizione può essere utile per distinguere i criteri basati su eventi o formule simili.
            6. Per Oggetto di riferimento, selezionare un oggetto, ad esempio Account, Lead o un oggetto personalizzato.
            7. Per Tipo di evento, selezionare Crea o Aggiorna.
            8. Specificare una formula nel campo formula Precondizione.
              Ad esempio, per aggiornare le opportunità quando la fase diventa chiusa/conseguita, immettere ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "ClosedWon")
            9. Mantenere deselezionata la casella di controllo Usa un ID titolare alternativo per utilizzare il campo ID titolare predefinito quando si eseguono le associazioni.
            10. Se l'oggetto di riferimento selezionato non include un campo ID titolare o se si desidera utilizzare un campo ID diverso:
              1. Fare clic su Usa un ID titolare alternativo.
              2. Fare clic sulla casella di ricerca.
              3. Nella finestra Seleziona un campo, utilizzare il controllo del filtro per trovare e selezionare il campo ID da utilizzare.
              4. Fare clic su Scegli per selezionare il campo.
            11. Selezionare Attivo quando si è pronti per abilitare le associazioni automatiche ogni volta che viene soddisfatto questo criterio.
            12. Fare clic su Salva.
             
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