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Automotive Cloud
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            Automotive Cloud でのレコードと販売業者支店の関連付け

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            Automotive Cloud でのレコードと販売業者支店の関連付け

            関連付け条件を定義して、リード、ケース、取引先、または取引先責任者などのレコードを自動的に作成または更新し、会社の支店ユニットにリンクします。条件で作成イベントと更新イベントが評価され、自動関連付けが有効になるため、支店ユニットメンバーは顧客レコードを手動で支店に割り当てる必要はありません。たとえば、評価済みリードを作成する条件や、商談が成立したときに商談レコードを更新する条件を作成できます。支店ユニットレコードの [支店ユニット関連レコード] 関連リストで、新規レコードと更新されたレコードを表示できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            関連付け条件を作成する Automotive Foundation ユーザー権限セット
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「関連付け」と入力し、[レコード関連付けビルダー] を選択します。
            2. [新規条件] をクリックします。
            3. [新しい条件] ページで、名前を入力します。
              [API 参照名] 項目の値が自動的に入力されます。
            4. [関連付け種別] で [BranchManagement] を選択します。
            5. 必要に応じて、説明を追加します。
              説明は、似たようなイベントや数式を使用した条件を区別するのに役立ちます。
            6. [参照オブジェクト] で、取引先、リード、カスタムオブジェクトなどのオブジェクトを選択します。
            7. [イベントの種別] で、[作成] または [更新] を選択します。
            8. [前提条件] 数式項目で、数式を指定します。
              たとえば、フェーズが商談成立に変更されたときに商談を更新するには、「ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "ClosedWon")」と入力します。
            9. 関連付けを作成するときにデフォルトの所有者 ID 項目を使用するには、[代替所有者 ID を使用] チェックボックスをオフのままにします。
            10. 選択した参照オブジェクトに所有者 ID 項目が含まれていないか、異なる ID 項目を使用する場合は、次の操作を実行します。
              1. [代替所有者 ID を使用] をクリックします。
              2. 検索ボックスをクリックします。
              3. [項目を選択] ウィンドウで、検索条件コントロールを使用し、使用する ID 項目を見つけて選択します。
              4. [選択] をクリックしてその項目を選択します。
            11. この条件が成立したときの自動関連付けを有効にする準備ができたら、[有効] を選択します。
            12. [保存] をクリックします。
             
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            Salesforce Help | Article