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Automotive Cloud
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            Automotive Cloud에서 딜러 지점과 레코드 연결

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            3. Automotive Cloud

            Automotive Cloud에서 딜러 지점과 레코드 연결

            연결 기준을 정의하여 리드, 사례, 계정 또는 연락처와 같은 레코드를 자동으로 만들거나 업데이트하고 이를 회사의 지점에 연결할 수 있습니다. 기준이 생성 및 업데이트 이벤트를 평가하고 자동 연결을 활성화하므로 지점 구성원이 해당 지점에 고객 레코드를 수동으로 할당할 필요가 없습니다. 예를 들어, 자격 있는 리드를 만들기 위한 기준을 만들거나 기회가 마감될 때 기회 레코드를 업데이트하는 기준을 만들 수 있습니다. 지점 레코드의 지점 관련 레코드 관련 목록에서 신규 및 업데이트된 레코드를 볼 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            연결 기준 만들기: Automotive Foundation 사용자 권한 집합
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 연결을 입력한 다음, 레코드 연결 빌더를 선택합니다.
            2. 새 기준을 클릭합니다.
            3. 새 기준 페이지에 이름을 입력합니다.
              API 이름 필드 값이 자동으로 채워집니다.
            4. 연결 유형으로 BranchManagement를 선택합니다.
            5. 필요에 따라 설명을 추가합니다.
              설명은 유사한 이벤트 또는 수식을 기반으로 하는 기준을 구분하는 데 유용할 수 있습니다.
            6. 참조 개체로 계정, 리드 또는 사용자 정의 개체와 같은 개체를 선택합니다.
            7. 이벤트 유형으로 만들기 또는 업데이트를 선택합니다.
            8. 사전 조건 수식 필드에 수식을 지정합니다.
              예를 들어 스테이지가 마감 수주로 변경된 경우 기회를 업데이트하려면 ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "ClosedWon")을 입력합니다.
            9. 연결을 만들 때 기본 소유자 ID 필드를 사용하려면 대체 소유자 ID 사용 확인란을 선택하지 않은 상태로 둡니다.
            10. 선택한 참조 개체에 소유자 ID 필드가 포함되어 있지 않거나 다른 ID 필드를 사용하려는 경우
              1. 대체 소유자 ID 사용을 클릭합니다.
              2. 검색 상자를 클릭합니다.
              3. 필드 선택 창에서 필터 컨트롤을 사용하여 사용할 ID 필드를 찾아서 선택합니다.
              4. 선택을 클릭하여 해당 필드를 선택합니다.
            11. 이 기준이 충족될 때마다 자동 연결을 활성화할 준비가 되면 활성을 선택합니다.
            12. 저장을 클릭합니다.
             
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