Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Records koppelen aan dealerbedrijven in Automotive Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Records koppelen aan dealerbedrijven in Automotive Cloud

            Definieer koppelingscriteria om automatisch records zoals leads, cases, accounts of contactpersonen te maken of bij te werken, en koppel ze aan filiaaleenheden in uw bedrijf. Leden van filiaaleenheden hoeven klantrecords niet handmatig toe te wijzen aan hun filiaal, omdat het criterium events voor maken en bijwerken evalueert en automatisch koppelen mogelijk maakt. Zo kunt u een criterium maken om gekwalificeerde leads te maken of een criterium maken om opportunityrecords bij te werken wanneer deze worden gesloten. U kunt de nieuwe en bijgewerkte records weergeven in de gerelateerde lijst Gerelateerde records van filiaaleenheden in een record van een filiaaleenheid.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Koppelingscriteria maken: Gebruikersmachtigingenset automotivestichting
            1. Geef vanuit Set-up Koppeling op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Record Association Builder.
            2. Klik op Nieuwe criteria.
            3. Geef op de pagina Nieuwe criteria een naam op.
              De veldwaarde API-naam wordt automatisch ingevuld.
            4. Selecteer BranchManagement voor Koppelingstype.
            5. Geef indien nodig een Beschrijving op.
              Een beschrijving kan handig zijn voor het onderscheiden van criteria die zijn gebaseerd op soortgelijke events of formules.
            6. Selecteer voor Verwijzingsobject een object zoals Account, Lead of een aangepast object.
            7. Selecteer voor Eventtype Maken of Bijwerken.
            8. Geef een formule op in het veld Formule voor randvoorwaarde.
              Geef bijvoorbeeld voor het bijwerken van opportunities wanneer de fase verandert in gesloten gewonnen ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "GeslotenGewonnen") op.
            9. Houd het selectievakje Een alternatieve eigenaar-ID gebruiken uitgeschakeld om het standaardveld Eigenaar-ID te gebruiken wanneer u koppelingen maakt.
            10. Als het verwijzingsobject dat u hebt geselecteerd geen veld Eigenaar-ID bevat, of als u een ander ID-veld wilt gebruiken:
              1. Klik op Een alternatieve eigenaar-ID gebruiken.
              2. Klik op het zoekvak.
              3. Gebruik in het venster Een veld selecteren de filterbesturingselementen om het te gebruiken ID-veld te zoeken en selecteren.
              4. Klik op Kiezen om dat veld te selecteren.
            11. Selecteer Actief wanneer u zo ver bent om automatische koppelingen in te schakelen telkens wanneer aan deze criteria wordt voldaan.
            12. Klik op Opslaan.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article